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市场回顾
本周(3月11日-3月15日)电子板块涨跌幅为0.95%,相对沪深300指数涨跌幅+0.24pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周电子行业子板块涨跌幅分别为:显示零组5.41%,其他电子零组件Ⅲ 3.74%,消费电子组件2.51%,分立器件1.51%,LED 1.38%,被动元件1.34%,集成电路0.65%,半导体材料0.05%,消费电子设备-0.23%,面板-0.28%,PCB -0.69%,安防-0.84%,半导体设备-1.33%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业要闻
AI:英伟达GTC 2024将于3月18日至21日在美国加州圣何塞会议中心举行,全新加速卡B100有望发布。黄仁勋将在3月19日进行主题演讲,分享AI和加速计算领域的最新突破。会议期间还将有超过200家的展商参展,以及20多场技术讲座和大量独特的交流活动。
手机:3月上旬,港股(舜宇光学、丘钛科技)及台股(大立光、玉晶光)等光学公司,陆续披露月度营收或CCM出货量数据,整体数据表现亮眼。此外,4月份华为P70系列发布备受期待,相关创新有望带动手机产业链新一轮机遇。
存储:据韩媒援引业内人士消息称,三星电子将在2024年3月和4月与主要手机、PC和服务器客户重新谈判价格,预计将推动NAND闪存价格上涨15%~20%。
公司动态
景嘉微:3月12日消息,公司面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品(以下简称“景宏系列”)研发成功,并将尽快面向市场推广。
东山精密:3月12日消息,公司拟向公司实控人袁永刚、袁永峰定向发行不超过人民币15亿元(含本数),用于“补充流动资金”,发行价格为11.49元/股。
工业富联:3月13日消息,发布2023年年度报告,公司2023年实现收入4763.4亿元,同比-6.94%;实现归母净利润210.4亿元,同比增长4.82%;实现扣非后归母净利润202.09亿元,同比增长9.77%。
本周观点:站在当下,AI仍是最核心的投资方向,从云到端的变革汹涌;P70发布在即,手机产业链亦孕育着全新机遇;存储则周期成长兼备,是国产替代的重要舞台。
AI算力:供给侧看以HBM、COWOS为代表的先进封装。核心关注:通富微电,兴森科技、赛腾股份、精智达。需求侧看大模型进展,及云端算力需求。核心关注:工业富联、沪电股份、胜宏科技、聚辰股份。终端侧看AI硬件落地及赋能,核心关注:联想集团、小米集团、华勤技术。
手机链:关注P70发布带来的光学变革及出货量弹性。核心关注:舜宇光学、欧菲光、水晶光电、东田微、韦尔股份、思特威。
存储链:价格弹性关注德明利、江波龙;长鑫链关注雅克科技、华特气体、北方华创、中微公司;HBM方面,除了前文提及的通富微电、赛腾股份、精智达外,还可关注TCB龙头设备厂商ASMPT。
风险提示:电子行业周期复苏不及预期;行业竞争加剧;汇率波动。
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