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我们估计,可折叠智能手机的出货量在2022 - 25年间的三年复合年增长率可能会达到5 %。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】智能手机品牌和显示器供应链中的品牌将从这一趋势中受益最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
可折叠显示器-下一件大事:我们认为,可折叠显示器可能是智能手机的下一个重大规格升级。我们对可折叠显示器的价值主张,关键组件的当前技术状况,成本结构,增长潜力以及相关供应链中的主要受益者进行了详细分析。
可折叠智能手机出货量将在2022 - 25年达到45%的复合年增长率:我们认为,智能手机显示屏在2018年趋于稳定,此后只有适度的迁移和规格升级。我们认为可折叠显示器,主要是书本形式或翻盖形式( 2022年占40 - 45 % / 55 - 60 % ),可能是智能手机领域的下一个重大进步,因为它们可以提供更身临其境的娱乐观看体验,更好的多任务设置以提高生产力,以及更紧凑的便携性。随着硬件性能和软件优化的不断提高,我们预计到2025年可折叠智能手机的出货量将达到4950万台,这意味着OLED智能手机显示屏的渗透率将达到7%。鉴于其更大的尺寸和更高的ASP,我们估计到2025年,按面积和收入计算,可折叠显示器将占OLED智能手机显示器的9 %和16 %。
展示供应链参与者是可折叠主题的主要受益者:我们预计显示器将是可折叠智能手机领域最有意义的美元内容增长的组成部分,占典型书型可折叠智能手机BOM成本的29%。柔性OLED是现阶段可折叠智能手机和三星( 005930。KS )是2022年可折叠显示器市场份额达83%的最大供应商,其次是京东方( 000725。SZ )在15%。我们预计三星将保持其主导地位,尽管其他供应商可能会逐步赶上技术进步和产能增加。除了OLED,当技术成熟时,我们看到微型LED显示屏发挥作用。从长远来看,我们认为其他形状因素,如多折显示器,可卷曲显示器和可拉伸显示器也可以商业化。在显示器供应链中,覆盖镜头、OLED材料和驱动器IC空间的参与者可以受益于可折叠智能手机的日益普及。
越来越多的智能手机品牌活跃在可折叠式手机上:三星是可折叠智能手机的先驱,截至2022年,其显示屏市场份额为79 %。但是,中国智能手机品牌正在加入游戏,推出自己的可折叠智能手机型号,包括小米( 1810. HK ),华为,Honor,Oppo和Vivo。我们相信,可折叠产品将帮助这些玩家脱颖而出并提升其品牌形象。
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