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现在,亚洲科技行业的关键问题是,随着经过两年的调整,技术周期开始复苏,随着经济增长放缓,明年可以恢复多少收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们评估了关键的IT支出趋势,并就整个亚洲科技行业的股票定位提供了我们的观点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中国2023年IT支出预期下降,2024年IT预算增长预期第一读数减弱。
首席信息官似乎对短期和长期IT支出都失去了信心。
然而,在政策顺风的推动下,中国在人工智能和软件方面的自给自足前景仍然坚定。
AlphaWise调查证据
IT预算增长预期有所下降,但人工智能和早期周期技术复苏有一线希望。
投资影响
软件和IT服务-我们将行业观点降级为谨慎
半导体-周期性、人工智能和自给自足的顺风
硬件-谨慎的云支出,但早期周期恢复,尤其是NBPC
互联网-我们保持积极的态度并偏爱BAT
电信-保持所有三家电信公司(在香港上市的股票)
最首选
我们更喜欢AI结构性增长的关键推动者,特质增长故事和早期周期复苏股票,这些股票已经占据了大部分下行空间。
我们将对后期周期股票和估值要求较高的股票保持谨慎。
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