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【宏观概况】中汽协:2024年5月新能源汽车销量为95.5万辆,同比增长33.3%,市场占有率达到39.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1-5月,新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆,同比分别增长30.7%和32.5%,市场占有率达到33.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)欧盟本周三宣布将对从中国进口的电动汽车加征高至38%。
【供给端】本周碳酸锂供应依然呈稳步上升的态势,开工率和产量均创年内新高。青海盐湖进入季节性生产旺季,江西锂盐大厂前期进行套保后,短时间内不会下调装置负荷,未来产量仍有增加预期。海外锂矿和碳酸锂进口顺利,供应过剩格局依旧。
【需求端】终端电动汽车消费进入传统淡季,多家车企下调全年销量目标。欧盟正式确认对我国电动汽车加征关税,对于以海外订单为主的材料厂影响较大。三元和铁锂厂开工率均降至4成左右,且由于客供比例增加,中小型材料厂逐步变成加工厂,对碳酸锂的采购进一步下滑。
【成本利润】本周成本端价格保持不变,海外锂矿市场挺价情绪较为明显,短期内碳酸锂缺乏深跌驱动,国内锂云母生产成本相对较高,且目前需求一般的情况市场成交氛围一般。本周碳酸锂平均生产成本为94399元/吨,环比上周增加下降357元。碳酸锂冶炼企业毛利环比上升464元/吨。
【总库存】截至6月14日,碳酸锂总库存为99175吨,环比增加10290吨,其中上游冶炼厂库存为56490吨,环比增加5492吨。
【后市展望】现货市场锂盐大厂以长单为主,部分企业在今年5月已完成预售出货。本周期现贸易商较为活跃,低价现货套08合约仍有利润。下游询盘问价氛围冷清,心理价位偏低成交少。碳酸锂基本面依旧维持弱势,欧盟正式确定对我国电动汽车加征关税,国内以海外订单为主的企业或将受到一定影响。终端需求已经进入淡季,仅头部车企销售数据表现较好,其余车企业绩压力凸显纷纷下调年内销售目标。随着客供比例增加,材料厂代加工的属性愈发明显,排产下滑严重同时缺乏议价能力导致利润不断被侵蚀,也进一步降低了对碳酸锂的采购。但上游锂盐厂开工率和产量均呈现快速上升的趋势,上下游开工情况完全相反,市场库存不断累积且仓单也达到了2.8万吨。LC2407盘面价格最低触及9.5万元/吨,进一步下跌仍需新驱动的出现,关注智利碳酸锂出口情况。主力合约即将进入交割月,主力资金移仓换月将带动期货价格波动加大,建议投资者们短期观望为主,逐步关注次主力合约LC2411。
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