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▌本周观点更新
2024年5月,在港股热度下,A股传媒互联网表现相对差强人意,外部AI产品如GPT-4o、元宝推出以及大模型开启降价或免费,在业绩真空期叠加AI黑马应用缺席下,对A股传媒互联网板块情绪拉动相对有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】步入2024年6月,EPS端看,逐步开启二季度业绩预期;PE端,6月可看产品事件驱动如GPT-5的进展、Kimi产品进展;外部峰会如6月5日英伟达AI summit、6月10日苹果WWDC、6月14日微软AIday、6月21日华为HDC;同时6月也是暑假档前奏,端午节小档期叠加暑假档预期有望推动电影院线板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
▌本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒行业推荐评级。A股可关注,姚记科技002605(2024年围绕“姚记掼蛋”IP拓展扑克牌等业务);奥飞娱乐002292(围绕儿童的第四屏如包括儿童手表、儿童智能学习台灯、儿童平板、儿童家庭智能汽车等跟外部展开合作,AI加持下有望赋予公司在手IP不同形式的生命力);力盛体育002858(MR有望赋能体育赛事,结合VR/MR等新一代显示设备,研发沉浸式赛事观赛场景,2023年进行商誉减值致亏损下,2024年有望扭亏为盈);风语筑603466(MR有望赋能展览文化科普,与中央美术学院圆明园研究中心达成合作,共同合作开发《消失的圆明园》行进式VR探索体验展览);万达电影002739(后续可关注暑假档《白蛇》);横店影视603103(横店影视出品《谈判专家》定档端午6月8日);博纳影业001330(正在探索AI动画电影领域,共同打造适合全年龄段观看的动画电影);中信出版300788(关注公司数字化进展);光线传媒300251(《扫黑·决不放弃》定档端午档,后续关注动画电影《小倩》《哪吒2》定档进展);华策影视300133(与包括KiMi在内的科技公司保持着良好的沟通、交流,将通过业务及战略合作、投资等多种形式,共同推进人工智能技术在文化影视领域的应用和推广);新经典603096(大众阅读代表企业,开展海外业务触达全球更多的创作者);蓝色光标300058(微软的合作方,数字营销龙头企业,从All in AI到AIFirst,主业修复可期);浙文互联600986(持续回购中,2024年5月公司与循环智能战略合作,作为Kimi的股东方及TOB战略伙伴,双方将在汽车营销领域展开深度合作);芒果超媒300413(与华为视频建立较早合作,有望受益华为加码短剧业务);港股建议积极关注B站(2024年一季度广告收入增速喜人,二季度广告业务有望受益618电商节,营销变现持续发力)、美图(关注6月美图影像节)、阜博集团(版权强国叠加AI应用的语料库热度下,公司有望助推全球优质数字内容资产高效流通的商业价值再放大);心动公司2400(《出发吧麦芬》已于5月15日公测);吉比特603444(雷霆游戏官宣代理都市怪谈悬疑策略手游《异象回声》);百奥家庭互动2100(《奥拉星2》新宇宙·星火测试于5月31日正式开启);电魂网络603258(第二十届中国国际动漫节开幕,电魂网络作为中国国际动漫节的重要合作伙伴参展);青瓷游戏6633(《新仙剑之挥剑问情》「周年庆服」开放预约)。
▌风险提示
产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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