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本周申万电子细分行业指数涨跌不一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-14.02%)/其他电子Ⅱ(-11.16%)/元件(-4.87%)/光学光电子(-5.19%)/消费电子(-9.84%)/电子化学品Ⅱ(-14.80%);本周涨跌幅分别为半导体(-0.95%)/其他电子Ⅱ(-2.51%)/元件(-0.59%)/光学光电子(+3.41%)/消费电子(-2.15%)/电子化学品Ⅱ(+2.71%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(-1.11%)/特斯拉(-6.19%)/博通(+1.06%)/高通(+1.32%)/台积电(+3.90%)/美光科技(+4.83%)/英特尔(-12.36%)/英伟达(-2.60%)/亚马逊(+2.60%)/甲骨文(-0.57%)/超微电脑(-6.14%)/应用光电(-9.67%)/谷歌A(+1.04%)/Meta(+8.60%)/微软(+1.14%)/超威半导体(-5.58%)。
央行设立科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元利率1.75%,建议持续关注AI产业链。中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款,激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期2次,每次展期期限1年。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。AI是当前科技领域最重要的产业革命之一,从云端算力的需求快速增长,到手机、PC等各类端侧的创新与渗透,整条产业链同步向上,迸发新一轮成长机遇。从上游看,硬件端放量节奏与算力需求同步,服务器、交换机是最受益赛道之一。从应用端看,当前AIPC的CPU已发布多款,PC产品放量在即。手机方面众多品牌厂商都有AI布局,此后所发新机有望搭载更多的AI功能,产业链或有增量需求。展望未来,AIPC、AI手机的渗透率或将超出预期,为手机和电脑市场注入成长动能。而利好政策或将持续不断,从AI衍生出的机遇值得关注。
建议关注个股:【云端AI】工业富联/寒武纪/海光信息/胜宏科技/兴森科技;【PCB/CCL】沪电股份/胜宏科技/兴森科技/深南电路/生益科技;【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等;【AI手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等。【光刻机】茂莱光学/福晶科技/美埃科技等;【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份等。
风险因素:宏观经济波动风险;电子行业发展不及预期风险;汇率波动风险。
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