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本周申万电子细分行业有所调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-17.76%)/其他电子Ⅱ(-16.11%)/元件(-7.92%)/光学光电子(-10.37%)/消费电子(-12.65%)/电子化学品Ⅱ(-20.45%);本周涨跌幅分别为半导体(-1.74%)/其他电子Ⅱ(-3.25%)/元件(-1.06%)/光学光电子(-3.39%)/消费电子(-0.96%)/电子化学品Ⅱ(-2.87%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(+4.81%)/特斯拉(-1.12%)/博通(+0.60%)/高通(-1.34%)/台积电(-0.19%)/美光科技(-0.35%)/英特尔(-6.03%)/英伟达(+7.35%)/亚马逊(+2.55%)/甲骨文(+1.79%)/超微电脑(-8.99%)/应用光电(+15.59%)/谷歌A(+6.79%)/Meta(+5.26%)/微软(+2.96%)/超威半导体(-5.97%)。
美光调升Q2产品报价,涨幅或超过20%。4月3日中国台湾花莲县海域发生7.3级地震,由于美光的DRAM产能主要集中在中国台湾地区,因此公司率先停止DRAM报价。4月9日,美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过20%,目前价格谈判仍在进行中。美光宣布,台湾地区地震对单季的DRAM供应影响约5%左右,这次地震并未对厂房、基础设施或设备造成永久性伤害,不会对DRAM供应造成长期影响。截至12日,震后的DRAM生产尚未完全恢复,但厂房复原进度良好。
西部数据SSD产品继续涨价。4月8日,西部数据首次确认HDD和SSD均出现供应短缺,并发出正式客户信函,通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。公司表示,闪存和硬盘产品的需求均超出预期,导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格,部分调整将立即生效。根据闪德资讯援引BusinessKorea报道,随着西部数据涨价,三星电子和SK海力士的NAND业务预计将在2024年第一季度扭亏为盈。
建议关注个股:【存储】江波龙/德明利/佰维存储/澜起科技/聚辰股份等;【云端AI】工业富联/沪电股份/寒武纪/海光信息/胜宏科技/深南电路/兴森科技;【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等;【AI手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等。
风险因素:宏观经济波动风险;电子行业发展不及预期风险;汇率波动风险。
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