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總結
《2024—2025年節能降碳行動方案》主要涵蓋了工業企業節能降碳和推動非化石能源消費兩方面。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
由于近兩年節能降碳方面的目標少有提及，能耗指標數據年下降的程度也較小，市場已經普遍預期十四五能耗目標難以完成。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）而此次重提節能减碳，我們認爲是超市場預期的。
在行動方案的指導下，我們預計今年高能耗行業用能將趨于緊張。高能耗行業能效水平不達標企業的清退速度預計加速，龍頭企業前兩年大力擴充産能，新建項目的能效水平基本優于行業標杆，將會充分受益。建議關注高能耗的煉化、煤化工、電解鋁、黃磷、工業矽等行業龍頭，推薦衛星化學（002648.SZ）、寶豐能源（600989.SH）、華魯恒升（600426.SH）、魯西化工（000830.SZ）、中國鋁業（601600.SH）、興發集團（600141.SH）、合盛矽業（603260.SH）。
在能耗下降的約束下，我們認爲高能耗企業將更多地自備新能源發電，并且此次方案提高了資源條件較好地區的消納限制，我們認爲將利好光伏風電等新能源發電設備。我們推薦晶澳科技（002459.SZ）、隆基綠能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、金風科技（002202.SZ）。
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