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业绩简评
2024年4月25日,公司发布24年一季报,Q1实现营收3.75亿元,同比增长7.76%;实现归母净利润0.12亿元,同比增长19.03%;Q1扣非归母净利润为0.10亿元,同比增长51.52%,主要系营收增长、成本费用同比增长5.0%低于营收增速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
经营分析
24Q1公司实现毛利率51.61%,与上年同期基本持平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三费同比增长1.53%,其中管理费用较上年同期下降8.2%,销售费用同比微增1.12%,研发费用同比增长12.50%,主要系公司在AI、低代码等领域加大投入所致。
公司Hi-HIS项目推进顺利,23年新签订单22个,并于近期与苏州市立医院集团正式签署战略合作协议,共同打造“市立智慧医疗生态圈”。公司与飞利浦合作研发的飞悦康CareSync已正式亮相,将借助飞利浦拓展增量客户,并在医疗设备销售领域深入合作。
公司积极推进AI相关研发,与浙大合作的慧康-启真大模型实现了从6B到13B大模型的训练及微调,可针对不同产品场景提供不同大小的模型,提供离线及在线部署方式,在扩充边缘AI品类的同时,打通从云到边的AI全链路。利用慧康-启真大模型和公司慧意GPT平台,公司已经在报告解读、医嘱支持、书写助手、智能问诊等临床决策支持方面实现AI功能嵌入。
盈利预测、估值与评级
我们预计2024-2026年公司实现营业收入20.23/25.55/32.41亿元,同比增长25.20%/26.31%/26.82%;实现归母净利润3.11/4.17/5.15亿元,同比增长746.42%/34.35%/23.35%,对应EPS为0.20/0.27/0.33元,维持“买入”评级。
风险提示
医疗信息化政策推进不及预期的风险;医药反腐对招标产生的不确定性影响;与飞利浦协同不及预期的风险;市场竞争加剧的风险;大股东质押风险;应收账款和存货偏高的风险。
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