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【交易观点】
半导体行业（美股）：AI拉动的存储芯片需求，关注存储芯片增长
事件：券商中国报道，5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据，4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）智通财经报道，在JEDEC发布GDDR7内存标准规范几个月后，美光科技(MU.O)已开始向行业合作伙伴提供首批GDDR7内存的样品，可适用于人工智能、游戏和高性能计算等领域。
我们的观点：AI拉动的存储芯片需求，关注存储芯片增长。AI浪潮拉动终端产品快速迭代和增长，全世界的客户对AI芯片的需求高涨，需求大概率以快于供应的速度增长，芯片行业复苏势头看好。AI行业龙头英伟达(NVDA.O)已成为全球第二大市值的上市公司，仅次于微软。AI不仅对算力提出了更高的要求，同时也对与算力的内存系统提出了更高的要求。行业主流存储芯片厂商已经开始涨价，根据集邦咨询(TrendForce)最新预估，2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。综合分析，二季度存储芯片市场大概率还会保持价格上涨的趋势，建议关注：SK海力士(000660 KS),美光(MU.O), AMD(AMD.O),铿腾电子(CDNS.O)。
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