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英伟达(NVDA.O):营收数据大超预期,关注AI产业变革
事件:英伟达2025财年一季度收入260亿美元,分析师预期246.5亿美元;毛利润率78.9%,分析师预期77.0%;数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元;游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元;毛利润率78.9%,分析师预期77.0%;预计二季度收入280亿美元+/-2%,分析师预期268亿美元;一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.65美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们的观点:公司在AI产业链中处于关键位置,在AI芯片设计、持续续研发方面具有主导地位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)营收的主导动力还是基于以GPU为核心的数据中心业务,较去年同期增长427%,主要系Hooper图形处理器的大批量的发货拉动营收所致。Blackwell芯片正在成为新的增长点,管理层表示Blackwell芯片产能正满负荷运转,H200和Blackwell芯片都供不应求。我们分析公司的成长主要有两个方面的原因:1.人工智能(AI)浪潮所带来的的生产力增长正在渗透到各行各业,英伟达CEO黄仁勋在电话会议上表示,下一场工业革命已经开始。2.终端市场伴随AI浪潮的兴起提供了大量的市场需求,市场的需求又进一步拉动AI芯片的研发与生产,仅Meta本季发布的Lama 3大型语言模型就使用了2.4万个H100 GPU。综合来看,公司处于产业链关键位置,专注于研发先进AI计算芯片,具备一定投资价值,建议保持积极关注。
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