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事件:2024年9月29日,上海、深圳、广州官宣调整优化住房限购政策,其中广州将取消居民家庭购买住房的各项限购政策,为一线城市中首个全面退出住房限购政策的城市,力度空前。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
一线城市优化限购政策,市场信心有望提振。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9月29日,上海、深圳、广州官宣调整优化住房限购政策:1)上海:缩短非沪籍居民购买外环外住房所需缴纳社保或个税年限,提升持《上海市居住证》且积分达到标准分值群体的购房待遇,在自贸区临港新片区实施更加差异化的购房政策。此外还对个人住房贷款政策进行了优化。2)深圳:包括优化分区住房限购政策,取消商品住房和商务公寓转让限制,优化商品住房和商务公寓价格备案流程,调整个人住房转让增值税征免年限,优化个人住房贷款政策,加快构建房地产发展新模式等六个方面。3)广州:取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策。本次限购政策调整后,广州市户籍、非户籍居民家庭和单身人士在全市范围内购买住房的,不再审核购房资格,不再限制购房套数。一线城市进一步优化地产限购政策,宽松基调延续,市场信心有望提振。
政策定调“止跌回稳”,关注家居板块修复行情。9月26日政治局会议对当前房地产市场提出新表述:要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。官方出台多项有力政策,促进房地产市场止跌回稳,家居作为地产后周期产业链有望受益。此前两部门表示将直接安排超长期特别国债资金,真金白银促进消费品以旧换新,存量需求有望释放。稳地产+促消费政策刺激下,家居板块有望迎来估值修复和基本面改善,建议关注经营稳健的龙头公司。
投资建议:推荐供应链效率与组织管理能力持续提升的定制家居龙头欧派家居(603833.SH),定制业务不断发力的软体家居龙头顾家家居(603816.SH),建议关注品牌领先、渠道强势的中高端床垫龙头慕思股份(001323.SZ)、加速渠道下沉和数字化新零售转型的泛家居行业龙头居然之家(000785.SZ)、产品矩阵丰富、渠道持续发力的床垫龙头喜临门(603008.SH)。
风险提示:宏观经济增长放缓风险;地产销售下滑风险;市场竞争加剧风险。
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