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事件:公司披露2023年年度报告,业绩高速增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司2023年营业收入为11.59亿元,同比+8.71%;归母净利润2.56亿元,同比+32.48%;扣非归母净利润为2.39亿元,同比+29.58%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2023年全年业绩高速增长。
公司2023年磁性电感营收超400%增加,500万片/月产能已在2023年建成,并应用于多家全球知名GPU厂商。公司2023年芯片电感营业收入1.03亿元,同比+406.47%。公司2023年成功开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中配合700W级别GPU的电感料号已实现大规模量产,并展现出强劲的产品竞争力,通过取得与MPS(美国芯源系统股份有限公司,简称MPS)、英飞凌等半导体与系统解决方案提供商的认可和合作,产品已获得批量订单,并应用于多家全球领先的GPU芯片厂商。公司截至2023年末已顺利实现了500万片/月的芯片电感产能目标,公司计划在2024年年初将产能扩张到1000-1500万片/月,未来芯片电感增量前景广阔。
公司2023年金属软磁粉芯在通讯及服务器电源领域的收入获得高速增长,汽车及光伏领域保持稳健。2023年公司金属软磁粉芯应用于通讯及服务器电源应用领域,在新基建和人工智能爆发等积极因素的推进下,销售收入同比取得高速增长,并预计2024年将持续保持高速增长;新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为及其他造车品牌的认可与合作,销售收入保持稳健,预计2024年销售收入将有较大幅度的增长;光伏应用领域由于受到下游光伏逆变器厂商的去库存影响,销售收入同比基本持平,预计2024年将可能迎来增长。
盈利预测:未来随着金属软磁粉芯各领域需求迎来增长,公司芯片电感产品大幅放量,预计公司2024-2026营业收入分别为15.88/21.18/25.92,归母净利润分别为3.53/4.76/5.76亿元,对应PE31.24/23.18/19.17,2023-2026年归母净利润年均复合增速31.09%,维持“买入”评级。
风险提示:合金软磁粉芯竞争加剧超预期;新能源行业扩张不及预期;公司技术迭代不及预期
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