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1云计算、AIGC等新型应用对底层算力需求推动下,数据中心功率密度快速增长,冷却系统等数据中心基础设施变革。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、冷却系统:液冷替代风冷,液冷服务器生态初步形成,大厂应用成为关键:目前国内液冷服务器厂商主要包括华为、曙光数创、神威蓝光、浪潮信息、新华三(紫光股份)等,海外液冷服务器厂商包括戴尔、惠普、思科、SGI、BULL、Cray、富士康、超微、Nortech(浪潮合作)、Iceotop等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
相关产业链中,海外产业化液冷方案制造商包括Coolit和Asetek(生产液冷配件厂)、Dynatron、K-computer;直接式液冷方案包括Green Revolution Cooling和3M(制冷液)等。国内相关企业包括英维克、高澜股份、维谛技术、网宿科技等。
3、通信板块观点
当前时点,面临全球地缘政治冲突及中美科技博弈的多重不确定性情况,TMT行业对国产替代、自主可控等政策发展具有阶段性影响,从而催化包括算力、卫星通信、鲲鹏体系等热点主题,我们近期持续推荐:1)电信运营商:中国移动、中国电信、中国联通等;
2)持续推荐算力&通信基础设施
无线通信&服务器等设备商:中兴通讯、紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)等;
相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源);
算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、中贝通信、网宿科技、数据港等。
3)光网络升级
光模块及光放大器:光迅科技、天孚通信、德科立、中际旭创、新易盛;
激光器受益标的:源杰科技、长光华芯。
4)军工通信:烽火电子(华西通信&军工联合覆盖)、海格通信(华西通信&军工联合覆盖)、七一二等;
5)工业互联:金卡智能(华西通信&机械联合覆盖)、威胜信息等;
6)液晶面板:TCL科技(华西通信&电子联合覆盖)等。
4、风险提示
数据中心底层相关技术滞缓影响行业应用落地;AI厂商相关资本开支不及预期。
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