安信证券-计算机行业周报：利好密集推出，万亿数据要素市场再迎催化-231127

　　事件概述

　　1）11月23-25日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏先后出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛和2023全球数商大会开幕式，首次就数据基础设施和数商做重要论述。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　2）11月20日，国家统计局与国家医疗保障局在京签署数据共享利用合作协议。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）近日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省级地方标准正式发布。

　　国家数据局鼓励数据基础设施建设和数商发展

　　国家数据局局长刘烈宏在讲话中表示：据业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约四千亿元，带动未来五年投资规模约两万亿元，推进数实融合新模式生成，促进数字经济高质量发展。下一步，国家数据局将加快推进数据基础设施的建设工作；围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引。

　　公共数据授权运营和企业数据资产入表两开花

　　全国多地已展开公共数据授权运营的实践探索之路，并出台相关政策推动实践的发展。我们认为，公共数据授权运营是是深挖数据价值和普惠数据红利的重要制度设计，也是数据要素产业发展的重要组成，根据目前政策和产业发展的节奏判断，今年底或明年初或将出台公共数据的政府指导定价的管理办法。另一方面，企业数据资产确认对于真实反映企业资产状况、更好体现数据要素价值、规范数据资产对外服务和交易流通、促进数据资产安全管理具有重要意义。

　　建议从三个维度重点把握数据要素的投资机会

　　第一个维度重点聚焦具备公共数据授权运营资质和技术能力的央国企。建议关注：易华录、深桑达、太极股份、云赛智联、广电运通等。

　　第二个维度重点聚焦医疗、民政、运营商、交通等垂直行业数商。建议关注：德生科技、浩瀚深度、彩讯股份、万达信息、千方科技、数字政通、新点软件、中科江南、山大地纬等。

　　第三个维度重点聚焦掌握企业数据资源，具备数据资产入表潜力的细分龙头。建议关注：通行宝、航天宏图、上海钢联、中远海科、零点有数等。

　　建议关注

　　人工智能：金山办公、科大讯飞、中科创达、中科曙光、致远互联、奥比中光

　　数据要素：德生科技、通行宝、浩瀚深度、易华录、深桑达

　　基础工具链：普源精电、鼎阳科技、中望软件、索辰科技、华大九天、概伦电子

　　卫星互联网：创意信息、坤恒顺维、航天宏图、中科星图、霍莱沃、佳缘科技

　　工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件

　　网安与密码：启明星辰、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪

　　风险提示

　　1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展