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整体观点:
1、消纳:
4月1日,《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》正式执行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为将呈现以下发展趋势:
(1)新能源与火电、储能或氢能联营趋势强化;
(2)从特高压到配电侧,电网投资与保障持续增加;
(3)新能源进入电力市场以及现货交易比例提升,交易电价降低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
投资方面,消纳依然是投资主线,重点关注火电灵活性改造、电网、氢能的投资机会,建议关注:国电南瑞、四方股份、青达环保、华光环能、国能日新、许继电气、东方电子、国网信通。
2、锂电:
随着旺季来临,叠加“以旧换新”政策、各车企推出新车型、半固态电池应用等,市场对锂电回暖预期回升。根据高工锂电,4月锂电整体排产环比微增10%左右;短期内,车企终端价格战正在度过消费者观望阶段,转向促进销量增长,行业库存正回归正常,龙头车企盈利有望触底反弹,进而带动锂电产业链。
投资方面,建议关注:宁德时代、科达利、信德新材。
3、公用事业:
4月是24Q1业绩披露期,市场波动性会加大,公用事业板块胜在稳定性。
(1)核电重启景气度较高;同时根据清华大学团队模拟,日本核污水4月将到达我国沿海,板块或迎来催化;
(2)火电短期受益于煤价淡季下行,盈利修复,中期需要关注消纳政策对火电利用小时影响;
(3)水电后续需要关注来水情况。
投资方面,建议关注:华电国际、国电电力、洪城水业、中电环保。
风险提示:电网投资不及预期;美国大选对中国出口链打压;新能源汽车销量不及预期;风光政策不及预期;原材料价格波动风险
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