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行情回顾
上周(2024年04月29日-2024年05月03日),美股市场持续调整,市场出现反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】道指、标普500、纳指周涨幅分别为0.75%、0.23%、1.08%,费城半导体指数周涨幅为-1.04%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场情绪面:芝加哥期权交易所市场波动指数(VIX)周涨幅为-8.04%;美国散户投资人看空指数(AAIIBearish)为32.5%,较上个报告期下降1.4个百分点;NAAIM经理人持仓指数为61.97,上个报告期为59.48;CNNBusiness 5日平均Put/Call比率为0.78,上个报告期为0.83。
事件/政策分析
高通(QCOM.O):手机业务主导营收,关注个人电脑、汽车等市场扩展
新闻摘要
美国4月非农数据大幅低于预期
FOMC声明及鲍威尔发布会要点总结
比特币创最糟糕的单月表现,投资者转向香港市场加密货币产品
投资建议
当前半导体板快正在经历周期性调整后端,上周三大指数出现反弹。美国费城半导体指数周涨幅为-1.04%。宏观方面,美国4月非农就业人口增加大幅不及预期,为六个月以来的最小增幅,失业率上升、大致处于2022年1月以来的最高,薪资增幅放缓至3.9%。部分研究员对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。行业方面,高通公布了2024年第二财季业绩,高通一季度营收93.9亿美元,略高于市场预期的93.2亿美元。中国市场是高通终端的最大市场,本季度业绩主要得益于中国市场的营收贡献。鉴于公司对手机营收的依赖性,公司管理层特别关注市场的多样化和技术革新,主要方向为个人电脑、汽车。考虑到公司在手机芯片赛道的领头地位,AI手机、AIPC的营收前景,公司具有一定投资价值,我们建议保持积极关注。建议关注:英伟达(NVDA.O)、超威半导体(AMD.O)、英特尔(INTC.O)、台积电(TSM.N)、高通(QCOM.O)。
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