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物理极限迫近成本开支剧增,集成电路微缩趋缓:7纳米制程节点之后,短沟道和量子隧穿效应引发漏电、发热现象严重影响芯片性能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,DUV光刻机精度受制于光源的波长达到极限,EUV光刻机最高售价3亿美元每台;2纳米芯片电路图设计成本为每套7.25亿美元;5万片月产能的2纳米制程晶圆厂投资成本高达约270亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)技术和成本压力下,集成电路微缩化进度放缓。
先进封装产线扩产,封装设备需求旺盛:光刻设备进口受限,国产化也尚需时日。国内先进制程研发扩产受制于光刻瓶颈,先进封装成为现阶段国内集成电路产业提升芯片性能的关键技术。通富微电、长电科技、华天科技、盛合晶微等企业为满足国内的需求,与晶圆厂和设计企业等上下游密切合作,布局先进封装产线,需采购大量封装设备。
封装设备市场规模大,进口依赖较严重:据SEMI统计2021年全球封装设备市场规模71.7亿美元,2022-2023年受半导体景气周期影响,封装设备采购回落,2024年有望恢复增长。2021年中国大陆传统封装设备进口总金额高达约216亿元,对于新加坡、日本、马来西亚设备的依赖较大。
各类国产封装设备企业齐发力:封装设备包括传统的引线键合机、减薄机、贴片机(固晶机)、划片机、塑封切筋机等;先进封装设备包括硅通孔刻蚀机,晶圆键合机、封装光刻机、电镀沉积设备等。与前道制造设备相比,封装设备技术壁垒较低,进口受限很少,但是仍存在未来海外限制加码的风险。
投资建议:建议关注新益昌、芯碁微装、赛腾股份、文一科技、光力科技、奥特维等封装设备企业,与拓荆科技、芯源微、华海清科、中微公司、北方华创等前道与后道封装同时布局的企业。
风险提示:封装设备需求不及预期;封装设备技术研发不及预期;行业竞争加剧
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