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埃安、理想、小鹏位列月交付量前三名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年11月,埃安/小鹏/理想/蔚来/零跑/问界/极氪/哪吒/智己的销量分别为41,567/20,041/41,030/15,959/18,508/18,827/13,104/12,506/8,703辆,分别同比+45%/+245%/+173%/+13%/+130%/+128%/+19%/-17%/+1331%,分别环比0%/0%/+2%/-1%/+2%/+48%/0%/+3%/+117%,年度累计同比+80%/+11%/+191%/+33%/+22%/+5%/+74%/-15%/+517%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)埃安、理想、小鹏位列11月造车新势力交付量前三。今年11月全行业的优惠额度有所收缩,燃油车发展预期较弱,经销商库存相对较高,整车厂压库困难。以造车新势力为代表的电动车厂商主要根据订单制定生产计划,行为模式与传统整车厂有一定差异。因此,今年的销量节奏与往年有差异,11月全行业的销量同比增长依然较强,但环比涨幅并不明显。
行业端:2020-2022年,新能源汽车行业的上一轮竞争告一段落,比亚迪凭借垂直整合的供应链体系、三电技术的积累、插混市场的开拓三大优势,市占率领跑行业。2023年起,市场竞争进入耐力赛阶段,绝大部分细分空白市场都已被挖掘,各赛道的竞争激烈程度都有所提升。同时供应链环境趋于稳定,传统车企与造车新势力等发力追赶,行业格局仍存变数。当前时点,各车企起跑降本增效改善盈利能力,零跑全域自研推出四叶草中央集成式电子电气架构,小鹏将基于扶摇架构推出改款车型实现技术降本;销售渠道方面,蔚来、理想坚持直营体系建设,小鹏、零跑扩大经销商规模,推进渠道下沉,或带来新势力全新格局洗牌。
公司端:小鹏X9在广州车展正式发布,于当日开启预售,预售价38.8万元起;11月28日,小鹏汽车宣布Xmart OS 4.4.0全量推送,新增无图20城;11月6日,小鹏P7i 550版正式上市,新车共推出Pro、Max两款车型,售价分别为22.39万元、23.99万元。AITO旗下大型SUV问界M9有望12月上市,盲定订单超3万辆。理想MEGA在广州车展亮相,并开启预订。蔚来计划2025年开始在美国销售汽车,但车辆仍将在中国生产;蔚来与长安汽车和吉利汽车开展换电合作。埃安亮相第40届泰国国际汽车博览会,并公布目前埃安泰国工厂在筹建中,工厂设计年产能达5万台。极氪007在广州车展首次亮相并开启预售,预售价22.99万元起。
风险提示:宏观经济增速放缓影响居民消费力,新能源汽车补贴政策退坡,行业竞争加剧影响整车厂的盈利能力。
投资建议:整车厂重点推荐比亚迪、吉利汽车、蔚来-SW、小鹏汽车-W。零部件重点推荐自主崛起及造车新势力产业链,星宇股份、德赛西威、拓普集团、新泉股份、科博达、保隆科技等。
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