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公司是卫材热熔胶行业龙头
公司是吸收性卫生用品专用热熔胶（卫材热熔胶）的专业供应商，多年来专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售，产品主要包括结构胶、橡筋胶、背胶和特种胶等，下游主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合，具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】经过多年行业发展，公司已成为全球行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
公司多年深耕卫材热熔胶行业，进行全球化布局
公司多年深耕卫材热熔胶行业，进行全球化布局。公司成立于2012年，并于2022年在深圳证券交易所上市。公司多年来深耕卫材热熔胶领域，于2016年开启国际化进程；目前，公司已于中国、波兰建设生产基地并投产，已筹划在墨西哥投建北美生产基地，预计于2024年第二季度动工建设并于2025年投产。
盈利预测及估值
我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.62、2.23、2.66亿元，对应EPS分别为2.02元、2.79元、3.33元。由于公司是国内卫材热熔胶行业龙头，给予一定估值溢价；参考同行业公司，我们给予公司2024年20倍PE，对应目标价40.40元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
风险提示
原材料价格波动
项目建设进度不及预期
宏观经济波动
下游需求不及预期
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