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事件:公司公告2024年2月销量情况。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2月总销量11.1万辆,同比+3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2月新能源销量3.4万辆,同比+48%,渗透率超30%,其中2月BEV销量2万辆,同比-3%。2月PHEV销量1.3万辆,同比+572%。2月出口2.4万辆,同比+39%。
领克、极氪销量均取得同比增长,高端化持续推进:分品牌看,吉利品牌2月销量9.1万辆,其中银河系列2月销量0.9万辆,上市8个月以来累计销量突破11万辆;几何系列2月销量1.1万辆;中国星系列2月销量2.4万辆,同比+8%。领克品牌2月销量1.3万辆,同比+9%,新能源销量占比约47%。极氪品牌2月销量7510辆,同比增长38%。
加速布局海外,国际化稳步推进:公司2月出口2.4万辆,同比+39%。极氪001、极氪X开启中东市场首秀,在阿联酋、沙特、卡塔尔、巴林四国首次举行媒体发布会以及试驾活动。极氪品牌还将进一步布局科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼等市场。随着瑞典、荷兰、德国、哈萨克斯坦等国的正式开售以及右舵市场的开发,极氪将持续推进全球化布局。
投资建议:我们预计公司2023-2025年实现归母净利润48.65/69.08/95.33亿元。对应PE分别为17.46/12.30/8.91倍,维持“增持”评级。
风险提示:消费需求不及预期、新车型销量不及预期、行业竞争加剧等。
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