民生证券-计算机行业周报：两会AI与信创重要机遇信号-240309

　　市场回顾

　　本周（3.4-3.8）本周沪深300指数上涨0.2%，中小板指数下跌1.19%，创业板指数下跌0.92%，计算机（中信）板块下跌1.07%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块个股涨幅前五名分别为：荣科科技、真视通、荣之联、淳中科技、银信科技；跌幅前五名分别为：广联达、联络互动、京天利、航天宏图、深信服。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　行业要闻

　　华为：华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合性验证，官方称行业首批、最高等级。

　　工信部：将开展人工智能+行动。

　　中国气象局：加快人工智能气象应用赋能气象高质量发展。

　　公司动态

　　恒为科技：3月4日消息，公司全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

　　达实智能：3月5日消息，公司与深圳市地铁集团有限公司就深圳市城市轨道交通3号线四期综合监控及MCC系统项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额9170.68万元。

　　志晟信息: 3月7日消息，公司与绿天使科技发展集团有限公司本着平等互利、优势互补的原则，于2024年3月5日签署了《战略合作协议》，达成战略合作关系。

　　本周观点

　　两会期间，“超长期特别国债”、“人工智能+”等话题备受瞩目。《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。新的一年政策将继续推动以“人工智能+”为代表的先进科技产业建设，同时进一步深化国企改革和信创推进进程。在以AI驱动的生产力大变革背景下，从新一轮资金配置到产业部署等相关政策轮廓逐渐清晰，同时国产化红利有望持续释放，我们看好人工智能叠加信创所带来的市场机遇。

　　建议重点关注：

　　信创：中国软件、中国长城、纳思达等。

　　AI算力：浪潮信息、紫光股份、工业富联、高新发展、中科曙光、苏州科达等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。

　　风险提示

　　政策落地不及预期；行业竞争加剧。