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豆粕主要观点
隔夜美豆7月收于1246.75,涨1.53%,盘面继续受到巴西南里奥格兰德州作物损失担忧的提振。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】过量的降雨和严重的洪水继续制约着南里奥格兰德港的货物运输,该港口是巴西第四大大豆出口港和第三大化肥进口港。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国农业部盘后发布的作物进展周报显示,截至5月19日,美国大豆播种工作完成了52%,一周前为35%,上年同期为61%,五年均值为49%。这一数据高于分析师预测的49%。―中国海关数据显示,今年前四个月中国从美国进口的大豆比去年同期减少了40%,而从巴西购买了更多的大豆。我们觉得未来巴西的产量弹性还是有点大,因为具体产量损失一时半会也看不出来,况且美农5月报告似乎对巴西产量也没太多表示,只调降了100万吨。这就说明美国、巴西不同主体之间的预期差始终存在,这是个隐患也是反复拉扯炒作的点。在豆粕期货如火如荼之际,国内豆粕现货始终偏弱,现货的反馈一直比较差,尤其是近月基差始终低位徘徊,现在豆粕已经进入季节性的增库周期。但是好消息是从基差的绝对位置来看,基差的下行空间已经封死了。如果空基差一直没油水的话,那么多基差的资金也会多起来。如果美豆未来的涨跟国内豆粕基差的涨能配合上,那么向上的动能依然不能小觑。操作上,我们总说美豆1200以下是偏低位置,现在是在1200以上徘徊了,但是离物极必反还差得很远。豆粕多单谨慎持有。
生猪观点
近期生猪盘面再度走强,随着时间的推移,生猪前期产能去化效果预计逐渐体现,且需求端存恢复预期,今年四季度,供应压力预期下降而需求旺季,远期价格走势相对乐观,近期饲料原料端玉米和豆粕走势均偏强,成本端亦支撑连盘生猪反弹。从仔猪出生量来看,3月份环比转正,仔猪出生量低于去年同期,但远高于2022年同期水平,限制近月合约生猪价格高度预期,供应充足盘面近月不宜过分乐观,若五月份二育积极入场可关注逢高布局07合约空单机会,若五月份二育入场情绪一般,则不建议再空07合约。2024年生猪整体价格重心预计将同比上移,11合约可持续关注回调阶段布局多单机会,此外建议配合二育入场节奏及季节性消费淡旺季继续反套操作。
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