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事件:公司发布 2023年年度报告,全年实现营业收入1196.2亿元,同比增长3.2%;实现归母净利润11.7亿元,同比增长16.7%;实现扣非归母净利润12.6亿元,同比增长37.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
数云融合战略完成AI能力迭代,自主品牌业务高速扩张。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分业务看,1)公司IT分销业务实现收入1088.4亿元,同比增长0.5%,公司主动聚焦高价值、高毛利业务,运营水平及资金使用效率进一步优化。2)云计算及数字化转型业务实现收入69.3亿元,同比增长38.0%,报告期内公司数云融合完成以AI和数据为核心的能力迭代,推出一站式大模型集成和运营平台“神州问学”产品,并正式启动深圳智算中心项目,为企业客户落地生成式AI为企业提供模型、算力、数据和应用的连接能力。3)自主品牌业务实现收入38.3亿元,同比增长49.0%,子品牌神州鲲泰,连续中标多项通用服务器与AI服务器大单,成为鲲鹏+昇腾生态的双领先级合作伙伴,持续验证市场影响力。
可转债落地加码云与信创布局,业务版图持续延伸。报告期内公司可转债落地,募资超过13亿元,分别用于投入神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目、补充流动资金。后续公司自主品牌产能将得到大幅扩张,同时基于DPU架构的混合算力平台已经完成第一期研发工作,能够大幅提升云原生网络性能。此外,公司战略投资北京高科数聚技术有限公司,以汽车行业营销大数据应用为切入,助力汽车行业数字化转型和数智化升级;全资子公司神州云科成为山石网科第一大股东,在云计算、信创、网安等市场进行深度业务合作与协同;公司与泰国数字经济与社会部正式签署合作谅解备忘录(MOU),后续业务出海有望成为公司成长的新引擎。
发布新一期员工持股计划,锚定长远发展。2024年3月,公司发布最新一期员工持股计划(草案),拟筹集资金不超过4.63亿元,计划持股规模不超过1600.2万股,约占公司股本总额的2.39%。自2022年起,公司每年滚动进行员工持股或股权激励的计划,有利于公司在行业变革期绑定吸引优质人才,体现对未来发展坚定信心。
盈利预测与投资建议。预计2024-2026年公司EPS分别为2.10元、2.53元、2.99元。公司持续推进“云与信创”战略,在手订单充裕,有望实现加速发展,维持“买入”评级。
风险提示:信创产业推进不及预期;市场竞争加剧;产品研发进度不及预期;新业务拓展不及预期等风险。
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