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行业方面,2024.6.10-6.16(后文均简称本周)申万电新板块涨跌幅-0.42%,涨跌幅在31个行业中排名第14;申万公用板块涨跌幅-1.15%,涨跌幅在31个行业中排名第18。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期沪深300涨跌幅-0.91%,万得全A涨跌幅+0.15%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
光储行业:6月组件减产,HJT、钙钛矿叠层技术迎来效率突破。据SMM统计,5月中国光伏组件产量约52.8GW,6月光伏组件的排产预计将降至46.5GW,环比减少6.3GW,降幅达11.9%。光伏行业有望加速出清过剩产能,重回健康增长。此外,隆基宣布其晶硅-钙钛矿叠层电池的光电转换效率达34.6%,东方日升宣布其HJT新品组件转换率达24.70%,光伏技术持续突破。个股方面,建议关注具备现金成本优势的主产业链龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、TCL中环,建议关注盈利能力较强的逆变器环节,阳光电源、德业股份、盛弘股份等;0BB技术有望加速推进,建议关注奥特维、宇邦新材。
风电行业:江苏2.65GW海上风电项目环评公示,海风建设有望持续推进。个股方面建议关注塔筒天顺风能、大金重工、泰胜风能;海缆东方电缆等。
电网设备:海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量,电网设备板块有望维持高景气。个股方面建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。
氢能行业:上海市发改委指出将加快氢能基础设施布局建设,推动多元特色应用场景示范,加快推动本市氢能产业高质量发展。随各地氢能政策密集出台,行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。
公用行业:电力体制改革有望加速推进。总书记主持召开企业和专家座谈会,提及深化电力体制改革,我们认为后续容量电价政策,辅助服务市场、现货市场等建设有望加速推进。个股方面,建议水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力;火电建议关注华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等;电力it建议关注国能日新、安科瑞。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期等。
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