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春节消费:2月中国零售业景气度环比小幅提升,龙年春节假期生活服务业日均消费规模同比+36%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从总体消费数据看,中国商业联合会数据显示,2月中国零售业景气指数为51.2%,较上月上升0.3pct;春节假期间,2月15日美团发布的2024春节“吃喝玩乐”消费洞察报告显示,生活服务业日均消费规模同比增长36%,较2019年增长超155%;商务部数据显示,截至2月14日(初五),春节假期,商务部重点监测零售企业金银珠宝销售额同比+10%以上。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分省份与城市数据看,1)北京:假期前3日,市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额22.8亿元,较去年同期增长40%,较2019年增长63.1%;全市60个重点商圈客流量1031.5万人次,同比增长6.9%。2)南京:假期前4日,重点监测的123家商贸流通企业合计实现销售额9.1亿元,与23年基本持平;重点监测的33家商场、购物中心合计客流量285万人次,同增11.5%。3)上海:根据上海嘉定公众号数据,2月14日,中信泰富万达商场客流较13日提升15%,商场内十家金店的客流较日常增长130%-150%,其中老凤祥中信泰富万达店年初二门店客流较日常增长约20%,亚一金店中信泰富万达广场店年初一门店客流较日常增长约20%。4)天津:天津市商务局监测473家商贸流通企业数据显示,春节假期前4日累计销售额达9.1亿元,同比增长7.6%;全市55家购物中心总客流量521.3万人次,同比+15.7%;106家连锁超市门店实现销售1.5亿元,同比+6.9%。
美妆数据:24年1月淘系+抖音美妆大盘GMV同比+78%。24年1月天猫美妆大盘GMV 62亿元,同比+6%,其中护肤GMV 42亿元,同比+6%,彩妆GMV 20亿元,同比+6%;抖音美妆大盘GMV 153亿元,同比+146%,其中护肤GMV 92亿元,同比+112%,彩妆GMV 61亿元,同比+226%。各品牌抖音+天猫销售额合计数据如下:外资品牌:①资生堂:资生堂同比-7%;②雅诗兰黛:雅诗兰黛同比+26%,海蓝之谜同比+17%;③欧莱雅:兰蔻同比+4%,欧莱雅同比+56%,理肤泉同比+38%;④宝洁:玉兰油同比+27%,SK-2同比-22%;⑤爱茉莉太平洋:雪花秀同比+24%,悦诗风吟同比+36%。国产品牌:①珀莱雅:珀莱雅同比+64%,彩棠同比+86%;②巨子生物:可复美同比+131%,可丽金同比+8%;③丸美股份:丸美同比+126%,恋火同比+83%;④上美股份:韩束同比+680%,一叶子同比+2%;⑤水羊股份:御泥坊同比-39%,伊菲丹+78%,小迷糊同比+31%。
投资建议:①美妆板块,建议关注估值具备性价比+业绩兑现度较高的标的,推荐珀莱雅、巨子生物、科思股份、水羊股份、丸美股份、福瑞达、嘉亨家化、华熙生物、贝泰妮、上海家化、青松股份;建议关注上美股份。②零售板块,关注新主题及存量时代背景下市场份额提升、数字化转型和经营效率改善带来增长机会,推荐华凯易佰、小商品城、重庆百货、丽尚国潮;看好近视防控市场前景,推荐明月镜片,推荐全球零售商龙头名创优品,推荐专业母婴零售龙头孩子王。③珠宝板块,推荐老凤祥、潮宏基、周大生、菜百股份、中国黄金、曼卡龙,建议关注周大福等。④医美板块,推荐爱美客、锦波生物、朗姿股份、美丽田园,建议关注昊海生科、普门科技。
风险提示:新品推广不及预期,行业竞争格局恶化等。
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