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▌双融余额
截至03月07日,融资余额报14516.45亿元,较前一交易日减少18.59亿元;融券余额报428.22亿元,较前一交易日减少6.91亿元;融资融券余额14944.67亿元,较前一交易日减少25.50亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
▌市场综述
本周四,A股三大指数集体收跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪指跌0.41%,深成指跌1.37%,创业板指跌2.33%,科创50跌2.18%,沪深300跌0.60%,上证50跌0.29%。上涨家数为1516家,低于前一交易日3438家,低于前一周均值3545家;涨停家数为70家,低于前一交易日105家,低于前一周均值86家;下跌家数为3661家,高于前一交易日1739家,高于前一周均值1769家;跌停家数为11家,高于前一交易日4家,低于前一周均值99家。北向资金净流出21.41亿元,前一交易日净流出14.60亿元,上周均值为净流入47.09亿元。成交额为9894.24亿元,前一交易日为9393.17亿元,上周均值为11000.52亿元。
▌主题追踪
今日关注:硅光技术、设备更新、AI光通信材料
1、硅光技术主题:硅光技术利用基于硅材料的CMOS微电子工艺实现光子器件的集成制备,集合了硅集成电路和半导体激光,核心理念在于使用激光束代替电子信号用来传输数据,集成化程度较高,体积小。与传统电子产品相比,它支持在较远的距离内更快的数据传输速度,同时兼顾了成本的考量。根据Yole预测,预计到2028年将以44%的年复合增长率(2022-2028)增长到6亿美元以上。这一增长将主要受到英伟达为代表的H100、H200乃至B100等芯片的推出影响,新技术的需求可期。建议关注:中际旭创(300308)、博创科技(300548)
2、设备更新主题:国家主席习近平2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。截止目前,具体补贴金额与落地措施等尚待有关部分发布。历次以旧换新、家电和汽车下乡等政策发布对行业及市场短期影响都偏积极。建议关注:徐工机械(000425)、科德数控(688305)
3、AI光通信材料主题:站在AI的风口之上,其上下游企业也受到了越来越多的关注。其中,磷化铟近期走进了投资者的视野中。磷化铟属于第二代III-V族化合物半导体,是仅次于硅之外最成熟的半导体材料之一。AI是磷化铟的一个新兴应用,AI推升带宽增加、低衰减和低失真的大规模数据传输需求。在数据传输层面,磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件,在5G通信、数据中心等产业迅速发展及AI算力提升的拉动下,有望蓬勃发展。根据Yole预测,2026年全球磷化铟衬底市场规模为2.02亿美元,2019-2026年复合增长率为12.42%。建议关注:三安光电(600703)、云南褚业(002428)
▌风险提示
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