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长期成长投资策略在于配置能够实现盈利持续稳定增长的行业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】长期成长类行业能保持5-10年甚至更久的长期稳定盈利增长,一般来说产业需求能够持续扩张,使得其突破行业渗透率的限制,实现市场规模的逐步提高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)代表性行业如食品饮料、医药。当前选出的长期成长赛道主要集中于医药、食品饮料和基础化工等行业。本报告将优选市场当前的长期成长基金,以供对其有配置需求的投资者参考。
长期成长型基金池:高风险收益比。2014年2月7日至2024年2月21日,基金池年化收益率为14.48%,相对于偏股基金指数年化超额收益为7.29%,组合年化波动23.89%,年化夏普为0.61,且各年基本均跑赢偏股基金指数。由于在构建基金池时,选择了重仓股市值相对较小的长期成长型基金,导致其业绩受到了市值风格的影响,但在2024年2月5日至21日的市场反弹中也实现了10.42%的绝对收益。
行业配置和选股均贡献高超额收益。基金池整体表现出了较强的行业配置和选股能力,偏好高流动性、高动量、成长属性突出,偏中小盘。板块上以消费为主。
长期成长型基金定义与精选。主要以持仓行业和个股的属性进行长期成长型基金的定义,选择近一年基金重仓股中成长股平均占比>60%,且占比最小值>40%,在此基础上当期重仓股中长期成长股占比>50%的基金样本为长期成长型基金。对于长期成长基金池的筛选,我们主要去寻找偏好小盘注重业绩的基金,其能挖掘经营持续向好个股、且持仓对大盘暴露相对较低的基金,当前基金池列表如下:
风险提示:量化结论基于历史统计,如若未来市场环境发生变化不排除失效可能。报告中基金收益贡献与配置比例都以季报前十大重仓股进行计算。本报告所涉及所有基金仅做归因分析,无任何推荐建议。
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