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月度重点推荐组合:重点推荐养猪板块。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】核心看好华统股份(成本稳步下降的养殖周期成长股),牧原股份(成本持续精进的生猪养殖龙头),圣农发展(产业链一体化布局的白羽鸡龙头),天康生物(新疆兵团旗下农牧企业,明显低估值),唐人神(老牌养猪企业,出栏稳健增长)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
各细分板块推荐逻辑:1)生猪:猪周期已进入右侧,看好下半年板块景气上行,核心弹性标的:华统股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、新五丰;其次神农集团、京基智农,此外,牧原股份、温氏股份等都有配置价值。2)禽:黄鸡前期产能回落,未来有望与猪价反转同步共振,核心推荐:立华股份等。白鸡中期供给充足,有望随猪价反转开启高景气,核心推荐:圣农发展、益生股份等。3)肉制品:看好双汇发展现金高分红。4)种业:转基因种子落地,核心推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农和登海种业等。5)动保:关注非瘟疫苗临床进展及商业化落地情况,股票短期更偏主题,核心推荐:科前生物、生物股份等。6)大宗农产品:大豆、豆粕及玉米供应边际宽松,预计盘面价格维持震荡趋势。
农产品价格跟踪:1)生猪:5月生猪累库压力持续释放。5月末猪价17.42元/kg,月环比+17%;7kg仔猪596元/头,月环比+7%。2)禽:供给维持底部,看好猪鸡共振。5月末白鸡毛鸡价格7.43元/千克,月环比-5%;青脚麻鸡5月31日价格为5.43元/斤,较上月末+1%。3)大豆:供应宽松渐成趋势,价格维持震荡。5月末国内大豆现货价4397元/吨,月环比+1%。4)玉米:新粮增产,供需宽松。5月末国内玉米现货价2378元/吨,月环比+2%。5)白糖:5月末广西南宁糖现货价为6480元/吨,月环比+0.3%。
5月市场行情:养殖周期板块涨幅较大。5月SW农林牧渔指数上涨4.33%,沪深300指数下跌0.68%,跑赢大盘5.00%,板块跑输大盘2.65%。涨幅排名前五的个股依次为朗源股份、* ST傲农、国投中鲁、正虹科技、ST正邦,涨幅分别84.36%/27.20%/20.51%/18.63%/17.77%
投资建议:推荐养殖、种子、肉制品。1)生猪推荐:华统股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、新五丰、神农集团、京基智农、牧原股份、温氏股份等;2)禽推荐:立华股份、益生股份、圣农发展等。3)种业推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农、登海种业等。4)动保推荐:科前生物、生物股份、回盛生物、国邦医药等。5)饲料推荐:海大集团等。6)肉制品推荐:双汇发展等。
风险提示:恶劣天气带来的风险;不可控动物疫情引发的潜在风险。
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