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核心观点
行业要闻追踪:苹果举办全球开发者大会WWDC 2024,发布首个AI智能化系统。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(1)个人智能系统Apple Intelligence可利用苹果芯片的强大计算能力来理解和创建语言和图像,赋能苹果各系列产品和应用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)苹果也计划与OpenAI合作,将ChatGPT的功能引入到iPhone中,进一步推动人工智能在消费者设备中的应用。(2)发布iOS 18系统,配置全新控制中心,UI自由度更大,并为iOS18的iMessage应用程序引入卫星通信功能。(3)公布适用于Vision Pro的新一代操作系统“visionOS2”,Vision Pro上现有2000个应用程序可供使用,为用户提供多元化应用体验。Apple Vision Pro将在6月底面向国内发售,
博通发布2024年二季度财报,AI业务驱动营收快速增长。(1)第二财季营收124.87亿美元,同比增长43%,环比增长4.4%;NonGAAP净利润53.94亿美元,同比增长20%,环比增长3%。其中,AI产品营收达到破纪录的31亿美元,同比增长280%。公司指引预计FY2024 AI营收目标从100亿美元上调至110亿美元。(2)博通一直引领以太网交换机技术发展,近期推出了新的400G以太网适配器(NIC),与PCIe Gen5 x16总线相匹配,交付了业界首个51.2TCPO以太网交换机平台。
行情回顾:本周通信(申万)指数上涨5.36%,沪深300指数下跌0.04%,板块表现强于大市,相对收益5.40%,在申万一级行业中排名第1名。本周平均涨跌幅为5.32%,各细分领域中,光器件光模块、IDC、5G涨幅分别为10.9%、6.4%、5.6%。
投资建议:关注光模块投资机会
(1)短期视角,海外AI产业链进展不断,逐步上调后续增长预期。国内可深度参与海外AI建设的产业链主要是光模块,市场空间持续扩大。上周光模块板块放量上涨,建议关注龙头厂商机会。
(2)中长期视角,中国移动和中国电信规划2024年起3年内将分红比例提升至75%以上,高股息价值凸显,建议持续配置三大运营商。
推荐组合:中国移动、海格通信、广和通、光迅科技、菲菱科思、中际旭创。
风险提示:宏观经济波动风险、数字经济投资建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化。
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