民生证券-计算机行业周报：Sora将创造多少算力需求？-240225

　　市场回顾

　　本周（2.19-2.23）本周沪深300指数上涨3.71%，中小板指数上涨2.6%，创业板指数上涨1.81%，计算机（中信）板块上涨12.33%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块个股涨幅前五名分别为：天泽信息、当虹科技、中威电子、思创医惠、信雅达；跌幅前四名分别为：柏楚电子、新大陆、道通科技、博思软件。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　行业要闻

　　国家数据局：开展全国数据资源调查,加快数据资源开发利用

　　国资委：央企要加快布局和发展智能产业加快建设一批智能算力中心

　　公司动态

　　四维图新：2月20日消息，公司子公司北京世纪高通科技有限公司收到南方电网供应链集团有限公司《中标通知书》，世纪高通中标2023年南方电网数字电网科技（广东）有限公司主网电子化移交建模技术服务项目

　　航天信息：2月21日消息，公司和Varmeego Solutions Limited组成的联合体就“贸易单一窗口第三阶段”项目与中华人民共和国香港特别行政区政府商务及经济发展局签署总承包合同

　　本周观点

　　Sora的推出进一步验证了AI开始走向应用，我们在《2024：AI应用的真正元年｜民生计算机年度策略》中提出：2024年或是AI应用的真正元年，AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向孕育重要机遇，

　　建议重点关注AI央企市场最佳受益者：华为昇腾一体机：科大讯飞、云从科技、软通动力、恒为科技等；

　　同时建议关注其他三个重要方向：

　　1.国产核心算力：寒武纪、浪潮信息、中国长城、海光信息、高新发展；

　　2. AI终端变革：中科创达、萤石网络、漫步者等。

　　3.出海AI应用：焦点科技、超讯通信等

　　风险提示

　　行业竞争加剧，公司技术发展不及预期。