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上周指24年3月18-24日(下同),本周指24年3月25-31日(下同)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周重点新闻跟踪
国家统计局3月27日公布的数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,石油和天然气开采业实现利润总额652.2亿元,同比增长1.8%;化学原料和化学制品制造业实现利润总额423.4亿元,同比增长0.3%。
本周重点产品价格跟踪点评
本周WTI油价上涨3.2%,为83.17美元/桶。
重点关注子行业:本周醋酸/烧碱/乙二醇价格分别上涨2.2%/1.1%/0.04%;有机硅/纯MDI/TDI/电石法PVC/橡胶/尿素/乙烯法PVC/粘胶短纤/氨纶/聚合MDI价格分别下跌7.9%/3.9%/3.1%/2.5%/1.4%/0.9%/0.8%/0.7%/0.7%/0.6%;DMF/固体蛋氨酸/液体蛋氨酸/VE/轻质纯碱/重质纯碱/VA/钛白粉/粘胶长丝价格维持不变。
本周涨幅前五化工产品:R32 (浙江低端)(+11.8% )、无水氢氟酸(+8%)、双氧水(+5.7%)、合成氨(+5.4%)、硝酸(+5.1%)。
R32:本周国内制冷剂R32价格上涨,市场需求逐步回升,下游厂家拿货情绪较渐浓,厂家交付空调厂订单为主;传统旺季来临,市场货源偏紧,厂家报盘普遍上行。原料方面萤石企业持货观望情绪较浓,低位价格减少,氢氟酸均价上行,成本面整体偏强。
合成氨:本周供应面利好支撑减弱,合成氨市场涨势放缓。截止3/28,合成氨市场均价为3091元/吨,较上周涨幅5.86%,本周山东地区供应逐步恢复,安徽、福建及河南等地部分前期检修及减量装置也于月底有集中恢复预期,合成氨市场供应面支撑逐步减弱,且随着前期价格推涨至高位,下游跟进一般,厂家多根据自身出货情况灵活调整价格。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周上涨0.24%,沪深300指数较上周下跌0.21%。基础化工板块跑赢沪深300指数0.45个百分点,涨幅居于所有板块第11位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:玻纤(+6.1%),聚氨酯(+5.88% ),其他化学原料(+4.17% ),氮肥(+3.45% ),石油加工(+2.41%)。
重点关注子行业观点
供需矛盾仍然激烈的2024年,将目光放在需求刚性领域,并关注供给端仍有约束的板块。我国依托能源、产业链一体化、国内大市场的优势,在完成化工产业聚集后,将走向产业高端化升级之路,未来精细化工新材料领域将成为主要投资方向。
我们建议关注:
①电子产业周期复苏:重点推荐:万润股份;建议关注:华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体、瑞联新材、莱特光电、奥来德。
②景气修复中找结构性机会:需求端存在韧性的农化、轮胎板块,持续去库下,需求稳定且有望迎来景气修复;供给端有序扩张或供给受限的钛白粉、氟化工板块。重点推荐:扬农化工,润丰股份;建议关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、龙佰集团、三美股份、巨化股份、永和股份、云天化、亚钾国际。
③聚焦龙头企业高质量发展:重点推荐:万华化学、华鲁恒升。
④聚焦前沿材料领域投资机会,合成生物学和催化剂在化工领域应用有望迎来广阔发展空间。重点推荐:华恒生物、凯立新材(与金属与材料组联合覆盖)。
风险提示:原油等原料价格大幅波动风险;产能大幅扩张风险;安全生产与环保风险;化工品需求不及预期
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