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上周指24年3月25-31日(下同),本周指24年4月1-7日(下同)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周重点新闻跟踪
4月3日,发改委、工信部、自然资源部、生态环境部、能源局、林业局等六部门联合发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)《通知》提出支持内蒙古大力发展以绿色低碳为鲜明特征的新质生产力,进一步推动内蒙古绿色低碳高质量发展,并从加快能源绿色低碳转型、构建绿色低碳现代产业体系、推动重点领域绿色发展、强化绿色低碳科技创新等7个方面提出指导意见。
本周重点产品价格跟踪点评
本周WTI油价上涨4.5%,为86.91美元/桶。
重点关注子行业:本周醋酸/粘胶长丝/乙二醇/电石法PVC价格分别上涨1.7%/1.1%/0.6%/0.2%;尿素/橡胶/VE/TDI/纯MDI/有机硅/乙烯法PVC/粘胶短纤/氨纶价格分别下跌4.8%/4.3%/2.9%/1.9%/1.5%/1.3%/0.4%/0.4%/0.3%;聚合MDI/DMF/固体蛋氨酸/液体蛋氨酸/轻质纯碱/重质纯碱/VA/钛白粉/烧碱价格维持不变。
本周涨幅前五化工产品:液氯(+21% )、氢氟酸(+20.4% )、氯化钾(+13.6%)、天然气(Henry Hub)(+11.5%)、电子级氢氟酸(+6.8%)。
氢氟酸:本周氢氟酸市场价格横幅攀升,市场交投活跃。周内氢氟酸交投向好,实单逐步趋高成交。氢氟酸价格横幅攀升是成本推涨、供应紧缩和下游需求复苏等因素共同促成,当前氢氟酸大单多已落实,但在原料涨幅尚未稳定之下,氢氟酸场内看涨氛围不改,企业挺价出货为主,预计短期市场价格偏强整理运行。
萤石:本周国内萤石市场重心明显上行。本周萤石下游市场价格出现明显上涨,叠加月末场内询价情况增多,周内萤石业内情绪出现明显提振。此外,当前国内萤石生产明显受阻,供需失衡情况下厂家报价多呈阶梯状上调,带动行业重心走高。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周上涨4.26%,沪深300指数较上周上涨0.86%。基础化工板块跑赢沪深300指数3.4个百分点,涨幅居于所有板块第2位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:磷化工及磷酸盐(+9.93%),氨纶(+9.4%),维纶(+7.16%),改性塑料(+6.99%),合成革(+6.76%)。
重点关注子行业观点
供需矛盾仍然激烈的2024年,将目光放在需求刚性领域,并关注供给端仍有约束的板块。我国依托能源、产业链一体化、国内大市场的优势,在完成化工产业聚集后,将走向产业高端化升级之路,未来精细化工新材料领域将成为主要投资方向。我们建议关注:
①电子产业周期复苏:重点推荐:万润股份;建议关注:华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体、瑞联新材、莱特光电、奥来德。
②景气修复中找结构性机会:需求端存在韧性的农化、轮胎板块,持续去库下,需求稳定且有望迎来景气修复;供给端有序扩张或供给受限的钛白粉、氟化工板块。重点推荐:扬农化工,润丰股份;建议关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、龙佰集团、三美股份、巨化股份、永和股份、云天化、亚钾国际。
③聚焦龙头企业高质量发展:重点推荐:万华化学、华鲁恒升。
④聚焦前沿材料领域投资机会,合成生物学和催化剂在化工领域应用有望迎来广阔发展空间。重点推荐:华恒生物、凯立新材(与金属与材料组联合覆盖)。
风险提示:原油等原料价格大幅波动风险;产能大幅扩张风险;安全生产与环保风险;化工品需求不及预期
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