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上周指24年4月1-7日(下同),本周指24年4月8-14日(下同)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周重点新闻跟踪
工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)方案提出,到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。
本周重点产品价格跟踪点评
本周WTI油价下跌1.4%,为85.66美元/桶。
重点关注子行业:本周尿素/TDI/醋酸/轻质纯碱/聚合MDI/橡胶/VE/固体蛋氨酸/DMF价格分别上涨2.5%/2%/1.7%/1.2%/1.2%/0.8%/0.7%/0.7%/0.5%;有机硅/电石法PVC/粘胶短纤/乙烯法PVC/乙二醇/纯MDI/氨纶/VA价格分别下跌4.8%/4.3%/2.9%/1.9%/1.5%/1.3%/0.4%/0.4%/0.3%;液体蛋氨酸/重质纯碱/钛白粉/烧碱/粘胶长丝价格维持不变。
本周涨幅前五化工产品:甲基麦芽酚(+38.5%)、乙基麦芽酚(+16.7%)、二氧化碳(山东)(+14.7%)、天然气(Henry Hub)(+10.9%)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)(+10.5%)。
麦芽酚:本周麦芽酚市场开始向上整理,高库存导致市场一直难以寻得反弹机遇,生产企业不堪长期的亏损重负,选择限产报价,当前供应端逐步收紧,安徽以及宁夏大厂甲基装置停车,乙基装置停车计划也提上日程,10号主力生产企业发布涨价函,甲基麦芽酚提升至9万元/吨,乙基麦芽酚提至7万元/吨,下游厂家心态受到带动,询盘热情升温。
MMA:本周MMA国内市场延续节前涨势,价格宽幅上推。虽揭阳MMA装置复工,但海南MMA装置停车,叠加前期停车装置仍维持停车状态,MMA行业开工负荷仍有小幅下降,供方库存低位,市场现货流通紧张,工厂持续上调报价,贸易商心态有支撑随行积极跟涨。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周下跌1.73%,沪深300指数较上周下跌2.58%。基础化工板块跑赢沪深300指数0.85个百分点,涨幅居于所有板块第14位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:粘胶(+7.55% ),轮胎(+2.84%),氨纶(+1.51%),聚氨酯(+1.31%),无机盐(+1.17%)。
重点关注子行业观点
供需矛盾仍然激烈的2024年,将目光放在需求刚性领域,并关注供给端仍有约束的板块。我国依托能源、产业链一体化、国内大市场的优势,在完成化工产业聚集后,将走向产业高端化升级之路,未来精细化工新材料领域将成为主要投资方向。
我们建议关注:
①电子产业周期复苏:重点推荐:万润股份;建议关注:华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体、瑞联新材、莱特光电、奥来德。
②景气修复中找结构性机会:需求端存在韧性的农化、轮胎板块,持续去库下,需求稳定且有望迎来景气修复;供给端有序扩张或供给受限的钛白粉、氟化工板块。重点推荐:扬农化工,润丰股份;建议关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、龙佰集团、三美股份、巨化股份、永和股份、云天化、亚钾国际。
③聚焦龙头企业高质量发展:重点推荐:万华化学、华鲁恒升。
④聚焦前沿材料领域投资机会,合成生物学和催化剂在化工领域应用有望迎来广阔发展空间。重点推荐:华恒生物、凯立新材(与金属与材料组联合覆盖)。
风险提示:原油等原料价格大幅波动风险;产能大幅扩张风险;安全生产与环保风险;化工品需求不及预期
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