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风电行业近况-招标并网不温不火,看好后续海风景气周期
23Q3,风电行业招标装机均不温不火。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】不含国电投16GW框架招标下,招标处于较低位置;23Q3国内风电装机10.5GW,环比略微下降,亦维持较低水平,2022年较高的招标数量没有带来2023年高预期的装机量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
23Q3较为平淡的招标和装机主要受到外部因素影响,但是9月后制约力量明显减弱,我们预计会带来新一轮风电景气周期,对海风2024~2025年的高景气度判断维持乐观。
行业观点:看好海风景气周期
行业观点
23Q3风电行业受开工限制,出货不及预期,大体上业绩表现平淡;盈利上基本所有环节均表现持平或者向下,但是出口企业在出货和盈利上表现亮眼。
国内海风在9月已经进入基本面拐点,过去的限制因素逐步解除,浙江、广东、山东、福建海风项目均推进零号,我们预计后续会持续出现相关开工信息刺激板块。
市场从交易海风贝塔修复,到逐步交易深远海、国管海域项目贝塔超预期,打开海风市场空间,结合23Q3风电持仓处于较低水平的情况下,规避短期回调风险后可以乐观配置海风板块。
风险提示
若海风项目进展不及预期,会带来较大负面股价影响;
原材料涨价超预期会影响产业链利润分配;
深远海项目规划不及预期等
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