华鑫证券-鑫融讯：双融日报-240614

　　▌华鑫市场情绪温度指标：（较冷）

　　华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为29分，市场情绪处于“较冷”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】历史市场情绪趋势变化可参考图表1。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　▌热点主题追踪

　　今日热点主题：存储芯片、HBM、AI手机

　　1、存储芯片主题：2024年6月，中国科学家成功开发出一种无疲劳铁电材料（3R-MoS2），并在国际顶级学术期刊《Science》上发表研究成果，该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制，实现无限次读写。此项技术不仅极大提升了存储芯片的可靠性和耐久性，还有助于降低成本，提升存储密度，未来有望在航空航天、深海探测等极端环境应用以及可穿戴设备、柔性电子技术等领域发挥重要作用。相关标的：晶晨股份(688099)、晶科能源（688223）

　　2、HBM主题：6月2日，英伟达CEO黄仁勋介绍关于芯片产品年度升级周期的计划。英伟达详细披露BlackwellUltra和后续芯片的计划。黄仁勋表示，英伟达打算每年都升级AI加速器和AI芯片，2025年将推出BlackwellUltra，现在为2026年开发的下一代平台叫Rubin。RubinAI平台将采用HBM4记忆芯片。相关标的：江波龙（301308）、北京君正（300223）

　　3、AI手机主题：2024年6月，OPPO在AI战略媒体沟通会上宣布将全面普及AI手机，计划今年让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。数据显示，2024年第一季度，支持生成式人工智能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%。IDC预测，2024年1000美金以下价位段的AI手机出货量将达到3500万部，同比增长250%。AI手机将打造新的高效使用场景与交互模式，或驱动新一轮换机潮。相关标的：中科创达（300496）、奥海科技（002993））

　　▌风险提示

　　宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。