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2023Q4主动权益类基金的数量和规模变化分析
基金数量方面,主动权益类基金数量持续增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年四季度末,全市场共有4348只主动权益类基金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,普通股票型基金有553只、偏股混合型基金有2361只、灵活配置型基金有1409只、平衡混合型基金有25只。主动权益类基金新发数量较上季度有所回升。截至2023年四季度末,全市场共新成立90只主动权益类基金。其中,普通股票型基金有14只、偏股混合型基金有75只、灵活配置型基金有0只、平衡混合型基金有1只。
基金规模方面,主动权益类基金整体规模连续三个季度出现下滑。截至2023年四季度末,全市场主动权益类基金合计规模达到了39331.21亿元,较上季度减少3256.87亿元。其中,普通股票型基金合计规模减少401.08亿元至5813.17亿元、偏股混合型基金合计规模减少1946.83亿元至22541.18亿元、灵活配置型基金合计规模减少883.62亿元至10626.06亿元、平衡混合型基金合计规模减少25.34亿元至350.80亿元。基金新发规模方面,主动权益类基金新发规模较上季度有所提升。截至2023年四季度末,全市场主动权益类基金新成立规模达到了229.62亿元。其中,普通股票型基金合计规模为18.45亿元、偏股混合型基金合计规模为210.51亿元、灵活配置型基金合计规模为0.00亿元、平衡混合型基金合计规模为0.67亿元。
2023Q4主动权益类基金的仓位变化分析
在基金仓位方面,除平衡混合型基金仓位下降外其余类型权益基金均小幅上调股票仓位。2023年四季度相对三季度,普通股票型基金加仓0.06pct至89.95%,偏股混合型基金加仓0.49pct至87.60%,灵活配置型基金加仓0.43pct至73.45%,平衡混合型基金减仓1.06pct至57.06%。
2023Q4主动权益类基金的重仓股变化分析
在重仓股数量方面,2023年四季度主动权益类基金重仓股总数量连续六个季度提升并持续刷新历史最高水平,本季度最新重仓股数量为2827只;重仓股平均集中度有所回落,最新重仓股平均集中度为52.0%。被新纳入重仓股较多的A股是立讯精密、智飞生物、温氏股份、通富微电、牧原股份等等;被新纳入重仓股较多的港股是中芯国际、金蝶国际、小米集团-W、康方生物、联想集团等等。
2023Q4主动权益类基金的配置偏好变化分析
在重仓股行业配置方面,2023Q4主动权益类基金在电子、医药、农林牧渔、电力及公用事业、机械等行业加仓;在食品饮料、传媒、电力设备及新能源、计算机、银行等行业减仓。引入重仓股补全法,我们可以得到更加有效的基金模拟全持仓信息。进一步分析发现,模拟全持仓在非银行金融、食品饮料、银行、有色金属、石油石化等行业加仓;在电子、农林牧渔、医药、电力及公用事业、煤炭等行业加仓;在计算机、食品饮料、银行、非银行金融、房地产等行业减仓。
在板块配置方面,主动权益类基金重仓股在医药和科技板块分别加仓1.38pct以及0.90pct;在金融和消费板块分别减仓1.25pct以及0.75pct。模拟全持仓在医药板块加仓0.83pct;在金融板块减仓1.28pct。
风险提示:本报告为基于历史数据统计结果,市场风格变换和基金风格调整等风险均可能使得模型失效。
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