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川财观点
策略:昨日三大指数回落,北向资金净流出41.14亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】海外方面,近期美联储降息预期虽减缓,但全球不确定因素的加剧使得黄金期货价格近期依旧持续走高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场方面,4月10日,马云在阿里内网发表题为《致改革致创新》的帖子,内容相对积极乐观,带动阿里巴巴股价走强,进而带动恒生科技指数走高。方向上,建议关注估值合理、财务稳定的方向。
研究报告
【川财研究】策略深度:市场回顾与二季度投资策略展望(20240331)
统计近十一年上证指数各个季度的涨跌幅,可以发现二季度涨跌概率基本参半,无明显涨跌特征。行业方面,统计近十一年来二季度各行业涨跌幅,食品饮料、电子、社会服务、家用电器、电力设备等行业出现超额收益的概率较大。事件层面,二季度主要关注4月的年报以及一季报情况与市场预期的美联储6月降息是否存在变数。
历年数据角度(消费板块):1.近十一年来食品饮料、家用电器等消费板块在二季度均容易出现超额收益;2.4月是年报和一季报披露的重要月份,企业良好的利润和合理的估值对投资者信心有较强的稳定作用;3.统计数据看,国内的消费复苏一直在持续。政策角度(低空经济):1.政府工作报告将“低空经济”列入新质生产力篇章;2.“低空经济”具有较大的经济潜力;3.上游重视核心零部件;中游关注无人机、飞行汽车等厂商发展;下游应用端关注低空出行、物流运输、应急消防、观光旅游等领域。年报预披露角度(非银金融):1.年报预披露中,非银金融行业业绩改善比例相对较高;2.从估值角度看,当前非银金融行业PB估值处于历史相对低位。
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