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持续加码战略新业务,看好公司长期发展,维持“买入”评级
公司与中移的合作逐渐进入深水区,创新成果不断涌现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持2023-2025年归母净利润预测为8.83、11.52、14.90亿元,EPS分别为0.94、1.22、1.58元/股,当前股价对应PE为28.4、21.8、16.8倍,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
业绩符合预期,费用管控成效显著
公司2023年前三季度实现营业收入25.34亿元,同比增长16.84%,实现归母净利润2.41亿元,同比增长196.72%。其中,Q3单季度实现营业收入10.12亿元,同比增长6.05%,实现归母净利润5654.45万元,同比大幅增长。前三季度公司销售毛利率为61.85%,同比下滑1.5个百分点。前三季度公司销售费用率、管理费用率、研发费用率为32.82%、5.77%、28.26%,同比下降10.85、1.73、7.16个百分点。正式得益于费用端管控成效显著,公司净利率水平创同期历史新高。
与中移进入战略融合新阶段,创新成果涌现
公司已有累计12款产品(17款子产品)进入中国移动核心能力及自主产品清单,与中移云能力中心、中移集成等中移集团下属十余家子公司签署了战略合作协议。公司与中移云共同打造移动云。星辰安全品牌,将公司完善的云安全能力融入移动云基础设施。此外,公司利用中国移动超强算力资源进行安全垂直领域AI大模型训练,已经全面开展和深化相关研究、开发和场景落地。
国家数据局正式揭牌,公司数据安全业务迎来黄金发展期
10月25日,国家数据局正式揭牌,伴随着数据基础制度的不断完善,“数字产业化”和“产业数字化”建设提速,政企数据安全内生需求进一步提升,数据安全产业发展将驶入快车道,迎来新的向上增长拐点。公司充分发挥移动集团的数据资源场景优势,将数据安全逐步融合业务,实现数据要素化下的“安全与业务协同的数据安全战略体系——数据绿洲”,未来有望迎来高速发展。
风险提示:宏观经济下行;市场竞争加剧;城市安全运营业务不达预期。
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