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5月份长债表现超出预期，利率曲线陡峭化符合预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】就债券自身来看，5月份资金有所走弱在一定程度上推动了短债收益率的下行，短债向长债传递在一定能程度上推动了收益率的震荡下行。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从宏观基本面角度上来看，目前市场分歧并不少，就债券这类资产影响较大方面仍然需要看到地产。地产政策进一步放松后从周频数据来看，地产销售数据尚未出现明显改善。对于货币政策的展望，我们认为保持宽松的可能性是较大的，当前基本面尚不支持短债明显的走弱。从期限结构来看，我们对于长债特别是超长债仍持谨慎观点，主要在于当前期限结构的深度压缩。由此，我们维持前期判断，国债期货策略可以选择期限做陡策略，中长债逢高做空，震荡思路考虑止盈止损。
专题研究：基于当前宏观社会库存观察，我们认为这轮库存周期还要持续，综合各方面因素，时间的观察范围大致出现在2024年4季度。中短期主要关注止盈盘的退出对盘面造成的调整。
风险因素：美国经济超预期走强
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