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核心观点
人工智能动态:1)产品应用:OpenAIDALL-E 3将支持图像细节调整功能,使其在根据用户文本创造图像的基础上,还能对生成的图像进行进一步修改和优化;OpenAI向ChatGPT付费用户开放GPT-4 Turbo模型,这一版本在写作、数学、逻辑推理和编码方面的能力有显著提升;谷歌发布号称最强代码辅助工具CodeGemma AI模型,旨在为全球开发者提供便捷的代码生成、理解和指导工具;Stable Audio 2.0发布,支持生成3分钟音频,帮创作者补全作品;金山WPSAI开始收费,原超级会员无AI权益,需升级“大会员”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)底层技术:Meta发布新一代AI训练与推理芯片,性能为初代芯片三倍;昆仑万维4月17日将发布并开源“天工大模型3.0”:4000亿参数,号称性能超Grok 1.0。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3)行业政策:英美两国建立人工智能安全科学合作伙伴关系,签订首个涉AI安全双边协议。
投资建议:CME利率期货市场预期6月前完成首次降息,2024年全年降息次数预期3次,市场风险偏好进一步提升。叠加AI等科技创新驱动,近期纳指与北美科技股表现强劲,指数维持在高位。国内经济政策方面,3月制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数超预期,地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松,国内整体仍处于经济复苏阶段,有望对需求持续形成支撑。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化,推荐增加恒生科技配置,推荐长期竞争格局清晰的腾讯、短期边际变化明显的美团和京东集团、AI驱动增长的美图公司。
风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险,游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。
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