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主要观点:
PC获得硬件层AI支持,CPU基本形态或发生变革
工艺层面,Ultra移动处理器家族是英特尔首款基于Intel 4工艺打造的处理器产品,英特尔表示,与AMDRyzen 77840U、高通骁龙8cx Gen 3和苹果自研M3芯片等笔记本电脑处理器相比,酷睿Ultra 7165H芯片的多线程性能提高了11%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
设计层面,加入了片上AI加速器神经网络处理单元NPU,大幅度提高设备本地运行AI应用的能效比和本地运行能力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
整体层面,英特尔认为,到2028年,AIPC将占PC市场的80%。
此外,AMD也发布了其全新的锐龙8040系列移动处理器,集成有Ryzen AINPU,其AI处理性能比之前的AMD型号高1.6倍。
随着PC硬件层两大供应商相继发布主打AI能力的CPU产品,未来AIPC的核心硬件基础已经初步奠定,产业链机会或将不断涌现。
AI或将渗透数据中心、云、网络,到边缘和PC等各个领域
同时,英特尔也发布了第五代至强处理器,内置的AI加速器能够支持微调参数量多达200亿的大语言模型,将为数据中心、云、网络等诸多垂类场景提供更多可能。此外,在餐厅、工厂、医疗、电网等边缘计算场景,算力需求也在激增,其对推理的需求相比数据中心超过了1.4倍,而AI则是增长最快的工作负载。
硬件迭代或加速,配套软件生态有望进一步繁荣
算力和AI应用互促之下,各类设计、研发、编辑软件有望适配更多AI功能。对于个人而言,目前AIPC可以实现高实时性交互场景的AI应用,例如视频会议的实时转录和语音修饰,本地文档信息汇总和摘要,离线场景或小规模AI辅助设计加速等等。而随着AIPC的普及,更多深度适配的应用也将不断涌现并产生价值。
建议关注:
1)CPU相关标的:海光信息、中国长城;
2)整机相关标的:浪潮信息、神州数码、同方股份、联想集团。
风险提示
1)疫情反复降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。
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