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投资要点:
事件:
2024年4月18日,Meta开源大模型LLaMA-3,包括8B和70B两个版本,其中70B版本的性能显著。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Llama3的开源,有望进一步提升未来国内公司大模型能力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
一、字节跳动AI产品:以内部AI工厂孵化为主
1、模仿移动互联网时代的APP工厂,打造AI时代的AI工厂:目前比较亮眼的是类GPT产品豆包和AI出海教育Gauth。在搜索、社交、创作、AI聊天、教育等方面,字节AI产品不断创新:国内有剪映、豆包、扣子;在海外上线有AI教育“Gauth”、AI聊天“Cici”、AI应用平台“Coze”、AI美图Hypic等。
2、字节以AIFlow为核心,整体分为四个部门,包括AI教育、国际化、社区和豆包。2023年11月27日,字节跳动成立新的Al部门Flow,专门负责AI技术研究和产品研发,有多个相关创新产品在孵化。同时,新产品借助国内抖音、海外Tiktok、火山引擎等流量入口进行营销推广,帮助快速抢占市场。
三、阿里领跑AI模型投资,开启“OpenAI+微软”算力投资模式
1、根据IT桔子,阿里领投具有AI产品能力的大模型公司,主要是月之暗面和MiniMax:月之暗面上线KimiChat AI搜索应用,并成长为国内网页端周度访问量最高的AI应用;MinMax发布Talkie&星野等AI应用,其中Talkie海外日活峰值不断攀升,根据Data.ai数据,其日活已达百万级别,持续追赶AI陪聊应用龙头Character AI。
2、阿里参投大模型公司,意在未来算力合作。根据《财经十一人》报道,阿里对Minimax的投资部分将以算力形式交付,在月之暗面的投资中3亿美元的投资额用于购买阿里云的算力;根据创投日报,零一万物Yi系列大模型基于阿里云平台打造,使用阿里云算力基础设施进行训练;根据智东西报道,王小川称百川智能和阿里云作为紧密的合作伙伴,在模型预训练和模型部署等方面进行了深入合作。
三、腾讯专注自研大模型,以王牌产品接入AI为核心
1、自研大模型能力强劲,数学和代码能力表现亮眼:根据我们的测评,在GPT-3.5未能答对的10道数学和5道代码题中,腾讯混元的正确率位居国内大模型前列(混元数学正确率60%,而国内其他模型基本在50%以下),与国外Gemini Ultra、Claude 3 Opus、Mistral Al等一众模型差距较小。
2、王牌产品矩阵接入大模型,赋予工程化能力:目前实测发现,腾讯会议接入AI效果较好,后续观察微信是否会接入混元作为智能助手。腾讯选择讲王牌产品直接接入AI,包括腾讯云、腾讯会议、腾讯文档、QQ浏览器、QQ音乐等核心业务和产品,进一步巩固产品优势。
四、投资建议
建议关注:1、平台公司:腾讯控股(混元大模型领跑)、阿里巴巴(领投月之暗面和MiniMax);2、AI内容公司:阅文集团(IP龙头)、哔哩哔哩(UGC内容)
风险提示
AI巨头竞争激烈、AI模型开源不及预期
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