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核心观点
宏观经济
国内：恢复为主，经济面向好趋势继续
1、一季度国内经济亮点与隐忧并存
2、4月经济数据：经济延续恢复，但结构分化
3、经济修复节奏有望加快，周期性压力或将缓解
海外：美国“再通胀”交易逻辑告一段落
“再通胀”交易逻辑告一段落，仍需关注美国月内披露的通胀数据
大类资产
股票：5月A股或在波动中继续上行，迎来较好的配置窗口
债券：5月债市风险加大，债券长牛或有短期反复，配置需要谨慎
商品：继续看多黄金，波动可适度增配，有色金属也具备较强涨价逻辑
美元兑人民币：美元兑人民币或将维持高位震荡
风险提示：经济走势不及预期、地缘政治风险超预期加剧、美国通胀出现较大预期偏差
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