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摘要内容
西部交运行业观点更新:
1.1-2月全国快递保持较好增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据国家邮政局数据,1-2月快递业务量增速约23.7%,收入同比增速约13.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中1月份,完成业务量147亿件,日均业务量超4.7亿件。春节假期(2月10日至17日)完成快递业务量10.79亿件,日均业务量较2023年春节假期增长145.2%。春节后行业逐步回归常态化运行,日均业务量约4亿件。
2.巴拿马运河月通行船只数从24艘提升至27艘。3月11日,巴拿马运河管理局宣布,将调整每日船只通行数量,从目前的24艘增加至27艘;由于厄尔尼诺现象引发的长期干旱,巴拿马运河作为跨洋航道从2023年7月开始实施节水措施,减少船只通行量并降低航道深度,曾一度降至每日18艘;在正常运行情况下,平均每天有36至38艘船只通过巴拿马运河,此次调整巴拿马运河的通行效率略有提升。
3.波音表示737MAX修复问题仍需要一年时间。3月15日,美国波音公司表示,将需要一年的时间修复其所有波音737MAX飞机的发动机问题;737MAX不能快速修复有利于航空业实现阶段性供给低增长。
4.公路警惕增长低于预期。从历史来看,公路板块的业绩增长较为稳定,2023上半年业绩高增长来源于2022年低基数,我们建议重新关注高分红特征。
5.建议关注:圆通速递、申通快递、中远海能、招商轮船、春秋航空、吉祥航空、广深铁路、铁龙物流、秦港股份。
交通运输行情周回顾:
1.本周交通运输指数上涨1.77%:从中信一级行业分类指数比较分析来看,交通运输行业2024年1月至今累计上升幅度为3.08%,在30个一级子行业中排名第8位。本周交通运输指数上升1.77%,在30个一级子行业中排名第17位。
2.本周快递涨幅居前:从中信交通运输三级行业分类指数比较分析来看,2024年1月至今累计上涨居前的主要为航运、机场和公路,涨幅分别为10.08%、7.72%和4.74%。本周交通运输三级子行业中,快递涨幅居前,幅度为7.28%。
风险提示:航空旺季需求低于预期;国际航线恢复进度低于预期;港口、铁路、公路等疫情复苏业务数据低于预期;快递龙头市占率提升速度过于缓慢;快递行业阶段性价格竞争较为激烈;国际快递业务不达预期;海外经济不确定性增强,油轮运输需求恢复不及预期。
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