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摘要内容
西部交运行业观点更新:
1.2023年邮政快递业服务现代农业品牌项目发布,有利于乡村快递渗透率提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月28日,国家邮政局召开专题新闻发布会,2023年143个业务量超千万件的市级项目被确定为“金牌农业项目”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)邮政快递业服务现代农业金牌项目的确定,有望进一步降低农产品出村进城物流成本,提升乡村快递渗透率。
2.以色列暂不执行联合国通过的加沙停火决议,红海航运危机缓解仍有待观察。3月25日,联合国安理会通过决议草案,要求巴以冲突各方在斋月实现立即停火。以色列国防部长加兰特称此项决议“可耻”,并称“在将所有人质带回家之前,我们没有道义上的权利停止加沙战争”。短期内红海航运危机缓解仍有待观察。
3.工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,将促进低空经济、低空物流发展。3月27日,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出:到2027年,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用,判断该政策将有效促进低空经济、低空物流发展。
4.公路警惕增长低于预期。从历史来看,公路板块的业绩增长较为稳定,2023上半年业绩高增长来源于2022年低基数,我们建议重新关注高分红特征。
5.建议关注:圆通速递、申通快递、中远海能、招商轮船、春秋航空、吉祥航空、广深铁路、铁龙物流、秦港股份。
交通运输行情周回顾:
1.本周交通运输指数上涨0.48%:从中信一级行业分类指数比较分析来看,交通运输行业2024年1月至今累计上升幅度为2.90%,在30个一级子行业中排名第8位。本周交通运输指数上涨0.48%,在30个一级子行业中排名第6位。
2.本周公路涨幅居前:从中信交通运输三级行业分类指数比较分析来看,2024年1月至今累计上涨居前的主要为航运、公路和机场,涨幅分别为14.20%、8.22%和4.28%。本周交通运输三级子行业中,公路涨幅居前,幅度为2.89%。
风险提示:航空旺季需求低于预期;国际航线恢复进度低于预期;港口、铁路、公路等疫情复苏业务数据低于预期;快递龙头市占率提升速度过于缓慢;快递行业阶段性价格竞争较为激烈;国际快递业务不达预期;海外经济不确定性增强,油轮运输需求恢复不及预期。
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