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投资要点:
近期观点
1、短期美国消费支出增速放缓,地产边际走弱,工业活动延续疲软,财政支出和政策效力放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、长期需要密切关注美国的政策取向,如果维持当下经济政策,美国下行风险不大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3、预期上看,美国带来的全球下行风险会向中国出口制造甚至整个经济本身蔓延。
4、下半年中国价格复苏或较为确定,地产企稳并催化消费修复或是超预期的关键。中国经济呈现供需双弱格局,这是价格复苏的主要驱动力,也是下半年出口再超预期的主要驱动力。
5、地产的企稳更多是市场对中国预期扭转的一个标志,地产企稳将指向消费的大幅改善。
6、短期交易结构出现避险特征,是我们继续买入制造业龙头的好时机。
7、重点看好:金融,加工制造,化工,汽车及锂电,半导体设备,航运造船,机械和电力设备,家电,风光出海。
风险提示
全球制造业复苏受阻;中美关系改善不及预期;美国地产市场不健康
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