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近期观点
1、美国商业银行持续增加证券类资产，指向美国长端利率大概率进入下行期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、美国制造业价格和库存进入上升期，或映射全球制造业进入库存和价格上升周期。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
3、重点观察美国服务业和制造业建筑业的跷跷板效应，我们倾向认为服务业通胀或将走弱。
4、以上宏观特征或指向美国滞胀，美元长期下行趋势。
5、欧美等发达国家的关税政策可能让中国制造业复苏相对全球偏弱但是无法改变复苏趋势，但代价是欧美等发达国家滞胀加剧。
6、中国制造业周期复苏将和政策周期或共同促进地产企稳。
7、广义财政收缩的最直接影响就是提高中国效率和竞争优势促进出海。
8、地产周期如果能企稳或将有效化财政走弱风险，并带动消费复苏。
9、重点看好：金融，加工制造，化工，汽车及锂电，半导体设备，航运造船，机械和电力设备，家电，风光出海。
风险提示
全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康
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