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1、2024年度通信行业中期前瞻和展望
当前经济背景下,由AI普及引发的软硬件科技创新和大国博弈环境对国内科技类企业的EPS和PE均有不同程度的影响。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们认为行业机遇和业绩是公司在生存发展过程中的重要安全底座,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,具备算力、能源基础设施(电网、燃气等)、出海库存改善等相关逻辑的细分行业有望更快迎来回升。
当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化:
1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等;
2)持续推荐算力&通信基础设施
无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等;
相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源);
算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等;
3)光网络升级
光模块及光放大器:天孚通信、中际旭创、新易盛、德科立、光迅科技;
激光器受益标的:源杰科技、长光华芯。
4)军工通信:海格通信(华西通信&军工联合覆盖)、烽火电子(华西通信&军工联合覆盖)、七一二、新雷能等;
5)卫星互联网相关受益标的包括:上海瀚讯、雷科防务、震有科技、航天智装等;
6)能源信息化、工业智造:金卡智能(华西通信&机械联合覆盖)、威胜信息,受益标的朗新集团、国能日新、国网信通等;工业智造领域,制造业相关行业的AI应用有望持续深化落地,相关受益标的包括能科科技、赛意信息、云鼎科技。此外,制造业数字化进程中的相关企业也有望受益,包括索辰科技、三旺通信、映翰通等;
7)其他:亿联网络、TCL科技(华西通信&电子联合覆盖)等。
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相关技术应用推广不及预期;上游供应链不及预期;生态拓展不及预期;系统性风险。
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