平安证券-计算机行业AI动态跟踪系列（二）：英伟达GTC 2024，AI软件与应用有哪些看点？-240327

　　事项：

　　英伟达（NVIDIA）在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　平安观点：

　　由于英伟达GTC 2024大会实际内容较多，本文主要介绍本次大会的AI软件与AI应用（+智能车、+医疗、+工业）相关重点内容。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）关于黄仁勋主题演讲点评、机器人领域最新成果点评，欢迎参考我们此前的两篇研报《全新Blackwell芯片亮相GTC，AI赋能机器人助力产业加速》、《英伟达推出Project GR00T，旨在推动机器人和具身智能》。

　　AI工具：NIM微服务构建企业级GPTs，ChatRTX引入新AI模型。AI软件方面，值得关注的为NIM微服务的推出以及ChatRTX迎来更新。1）NIM微服务的推出：在大会上NVIDIAAIEnterprise 5.0正式发布，包括用于在生产中部署AI模型的NVIDIANIM和NVIDIACUDA-X等数十项企业级生成式AI微服务推出。其中NIM推理微服务为提供预构建的容器，配备行业标准的API，使开发人员能够在RTXPC和工作站上加速部署。在NIM的搭建过程中，英伟达介绍，利用Nvidia NeMo Retriever技术，公司专有数据可以被集成到NIM微服务里以供使用。2）ChatRTX迎来全面更新：一方面是即将添加对语音、图像的支持，另一方面AI模型选择上除了之前可选的亚马逊Mistral和Meta Llama 2，还将引入谷歌Gemma、智谱ChatGLM。我们认为，无论是NIM微服务的推出，还是ChatRTX在多模态和可选模型上的更新，均有助于企业级GPTs的构建，将为行业高效构建AI应用提供支撑。

　　AI+智能车：与比亚迪扩大合作，DRIVEThor搭载Blackwell架构。此前，理想汽车、极氪均已宣布将在NVIDIADRIVEThor上构建其未来的汽车产品，本次GTC大会上包括比亚迪、广汽埃安、小鹏等更多家电动汽车制造商也宣布了搭载DRIVEThor，其中最值得关注的当然为全球最大的电动汽车制造商比亚迪，宣布将扩大合作范围至采用英伟达AI基础设施进行自动驾驶模型训练、采用NVIDIAIsaac开发虚拟工厂等。黄仁勋宣布，DRIVEThor预计最早将于明年开始量产，并且将使用具有生成式AI引擎等前沿功能的NVIDIABlackwell架构。除此之外，英伟达多个合作伙伴还展示了他们基于英伟达技术的最新生成式AI成果，值得关注的如：赛轮思的CaLLM（汽车领域LLM）、Wayve的GAIA-1（自动驾驶生成式世界模型）、理想汽车的DriveVLM（视觉大语言模型）等等。英伟达在自动驾驶领域布局已久，拥有从算法到底层软件中间件再到芯片的全栈解决方案，比亚迪搭载DRIVEThor车机芯片以及合作范围的扩大，将进一步提升英伟达在智能车领域的增长潜力。

　　AI+医疗：推出25项微服务，BioNeMo新基础模型赋能药物研发。全新NVIDIA医疗微服务套件包含经过优化的NIMAI模型和工作流，并提供行业标准API，可用于创建和部署云原生应用，提供先进的医学影像、自然语言和语音识别以及数字生物学生成、预测和模拟功能。此外，英伟达还提供诸多软件开发套件和工具，现已通过NVIDIACUDA-X微服务提供访问，以加速药物研发、医学影像、基因组学分析等医疗工作流。此外值得关注的是，NVIDIABioNeMo新增了全新的基础模型如DNABERT、scBERT、EquiDock，以拓展对计算机辅助药物研发的支持，同时在不久后BioNeMo模型也将在AWSHealthOmics上提供。目前NVIDIABioNeMo已得到全球100多家公司采用。英伟达推出多个全新的医疗模型、微服务和工作流，并提供行业标准API，为药物研发、医学影像等领域提供先进的AI功能，将有助于推动全球医疗大模型和医疗行业智能化的发展。

　　AI+工业：Omniverse Cloud API发布，完善工业数字化生态。英伟达宣布将以API形式提供NVIDIAOmniverse Cloud，开发者能够轻松地将Omniverse的核心技术直接集成到现有的数字孪生设计与自动化软件应用中，或是集成到用于测试和验证机器人或自动驾驶汽车等自主机器的仿真工作流中。黄仁勋还宣布，开发者可以将交互式工业数字孪生流式传输到AppleVision Pro中。数字孪生方面，NVIDIAOmniverse、Metropolis、Isaac和cuOpt四大软件共同打造了一个AIGym，开发者可以使用数字孪生完全通过仿真来实现大规模实时AI的开发、测试和完善。NVIDIAOmniverse Cloud API的发布，体现了英伟达正在开放自身强大能力给全球工业软件商和制造企业，有望进一步赋能数字孪生和工业数字化。

　　投资建议：GTC 2024展示了英伟达在AI领域的最新成果，具有前瞻性，AI工具方面，核心看点在于NIM微服务的推出，助力行业构建企业级GPTs。AI应用方面，在智能车领域，公司车载计算平台Drive Thor有生成式AI引擎等前沿功能的NVIDIABlackwell架构，并宣布了与全球最大的电动汽车制造商比亚迪将扩大合作；在医疗领域，公司推出多个全新模型、微服务和工作流，并提供行业标准API，为药物研发、医学影像等提供先进的AI功能；在工业领域，公司宣布将以API形式提供NVIDIAOmniverse Cloud，开放自身强大能力给全球工业软件商和制造企业，进一步赋能数字孪生和工业数字化。英伟达作为AI产业领导者，不仅高度重视AI软硬件的建设投入，关注AI应用场景的深入与拓展，同时，我们看到公司也在持续开放自身的AI能力，这将有助于全球人工智能产业的良好发展。我们持续看好AIGC产业链投资机会，在标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微、高新发展、拓维信息、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。

　　风险提示：1）国内大模型算法发展可能不及预期。2）AI算力供应链风险上升。3）大模型产品的应用落地低于预期。